Россия на мировом рынке металлообрабатывающего инструмента



РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА


Гонялин Сергей Иванович
к. э. н.


В статье анализируются основные тенденции и структурные сдвиги во внешней торговле РФ металлообрабатывающим инструментом в 2002–2012 гг.


Рынок металлообрабатывающего инструмента охватывает инструмент, необходимый для использования на металлообрабатывающих
станках и кузнечно-прессовом оборудовании, а также в слесарных мастерских, путем снятия стружки или пластической деформации металла при его формообразовании. Реализуемая на этом рынке продукция включает:

— абразивы и шлифовальные круги (код ВЭД 6804);

— резцы, сверла, фрезы, плашки, метчики, зуборезный инструмент, зенкеры, развертки, протяжки, штампы, пресс-формы (коды ВЭД 820720-90);

— сменные режущие пластины из металлокерамики и твердых сплавов (код ВЭД 8209).

 
изображение 1


По оценке Международной ассоциации инструмента ISTMA, совокупные продажи режущего инструмента в мире составляют 40 млрд долл. в год. Значительная его часть реализуется на мировом рынке по каналам внешней торговли. По расчетам автора на основании официальных данных всех основных стран (с ежегодным объемом экспорта не менее 1 млн долл.), мировой экспорт режущего инструмента в 2012 г. составил 31,1 млрд долл., распределившись между главными странами — экспортерами следующим образом: Германия — 17,7%, Япония — 13,0%, США — 10,9%, Нидерланды — 5,3%, Италия — 4,3%, Сингапур — 3,6%, прочие — 35,5 %.

Что касается импорта, он распределялся между главными странами-импортерами так: США — 12%, Германия — 10,6%, КНР — 6,7%, Россия — 6,7%, Мексика — 4,4%, Канада — 4%, Япония — 2,8%, другие — 54,3%. В целом общий импорт указанных стран меньше их общего экспорта, что говорит о реализации разности в странах, не имеющих собственного инструментального производства. Таким образом, главные экспортеры одновременно являются и основными импортерами инструмента за исключением России и Мексики. Россия делит 3–4-е места в мире с КНР по импорту режущего инструмента, уступая только США и Германии.

изображение 2
Потребность в металлообрабатывающем инструменте в России в растущей степени удовлетворяется за счет его импорта, стоимость которого по данным ФТС РФ в 2012 г. возросла до самого высокого уровня — 1721,5 млн долл., что в 25 раз больше, чем в 2002 г. При этом экспорт после спада в 2008–2009 гг. возрос до 251,3 млн долл., увеличившись в 8 раз к уровню 2002 г. В результате опережающего роста импорта произошло резкое увеличение отрицательного сальдо, при-
близившегося в 2012 г.к - 1,5 млрд долл.

Важно отметить, что в результате быстрого роста экспорта и импорта инструмента России в 2012 г. внешнеторговый оборот по режущему инструменту, составивший 1972,8 млн долл. впервые
превысил оборот по МОО — 1866,3 млн долл. Дело в том, что за срок эксплуатации станка, используемый на нем инструмент и оснастка могут превысить по стоимости первоначальную цену станка.

Главными статьями российского экспорта являются режущий и сменный инструмент кодов 820720-90, на который пришлось 72,5% всего экспорта, в то время как на абразивы и шлифовальные круги по коду 6804 — 15,5%, а на режущие твердосплавные и керамические пластины кода 8209 — 12,0%.

В импорте России в 2012 г. режущий и сменный инструмент кодов 820720 — 820790 также составляет наибольшую долю — 88,2%, в то время как абразивный инструмент кода 6804 — 6,2% и режущие твердосплавные пластины кода 8209 — 5,6%.

Представленные данные позволили рассчитать средние удельные цены экспорта и импорта по каждому из указанных кодов ТН ВЭД.

В целом цены импорта в два раза превышают цены экспорта, свидетельствуя о соответствующем превосходстве импортного инструмента по техническому уровню и качеству над отечественным. Наиболее сильное отставание отечественного  инструмента по ценам имеет сменный инструмент кода 820790 (при соотношении 0,07), резцы токарные кода 820790 (0,012) и режущие твердосплавные пластины кода 8209 (0,06).

В то же время по некоторым позициям экспортные цены превышают цены встречного импорта: по коду 680421 — круги алмазные (с коэффициентом 2,30), коду 680423 — круги из натурального камня (5,54), коду 820730 — штампы (2,53), коду 820750 — сверла (12,53), коду 820770 — фрезы (1,01). Это, наоборот, говорит о превосходстве российского инструмента над импортными аналогами.

Экспорт металлообрабатывающего инструмента осуществляется в 40 стран, среди которых по объему закупок лидируют Украина, Казахстан и другие страны СНГ. Импорт происходит из 65 стран, к главным из которых относятся Германия, КНР, Швеция, Италия, Украина, Япония, США, Швейцария, Израиль, Австрия.

В структуре экспорта абразивов кода 6804 на керамические абразивные круги кода 680422 пришлось 84%, а на алмазные и прочие шлифовальные круги и камни кода 680421 и др. — всего 6%.

В структуре импорта абразивов по коду 6804 на керамические круги кода 680422 пришлось 59%, на алмазные шлифовальные круги 37%, бруски кода 680430 — 2%, абразивные круги кода 680410 и круги из натурального камня кода 680423 — по одному проценту.

изображение 3
Основными странами-покупателями российских абразивов являются Казахстан (25%), Украина (35%) и Литва (5%). Первые десять стран экспорта приведены на следующей диаграмме. Наблюдается широкий разброс цен: от самого низкого при экспорте в Ю. Корею (0,23 долл./кг) до самого высокого при поставках в Германию (19,89 долл./кг). Доли каждой из 10 стран направления экспорта из России приведены на следующей диаграмме.

Основными странами происхождения импорта являются КНР — 35%, Германия — 9% и Украина — 8%, на которые приходится более
половины всего объема ввоза абразивов в Россию. Наблюдается широкий разброс цен, отражающий различия в сложности и качестве поставляемой продукции: от самого низкого из Китая (2,95 долл./кг) до самого высокого из Швейцарии (58,52 долл./кг) с разницей в 20 раз. Доли 10 стран происхождения импорта России приведены на следующей диаграмме.

Основное место в экспорте режущего инструмента кода 8207 занимают фрезы кода 820770 — 51% и сверла кода 820750 — 40%. Основное место в импорте инструмента кода 8207 занимает сменный инструмент (державки) кода 820790 — 31%, сверла кода 820750 — 24%, резьбонарезной инструмент (метчики и плашки) кода 820740 — 16%, фрезы кода 820770 — 13%.

В 2012 г. 34% экспорта режущего инструмента кода 8207 из России пришлось на Нидерланды и свыше 20% — на страны СНГ. Примечательно появление среди стран назначения российского экспорта инструмента Венесуэлы, которая стала крупнейшим импортером российских станков в 2012 г.

Средневзвешенные цены экспорта колеблются от 97 долл./кг при поставках на Украину до 1080 долл./кг при поставках в Индию при средней цене 19,3 долл./кг. С другой стороны при средней цене импорта 326,5 долл./кг наивысшую среднюю цену имеют пластины из Швеции — 971,8 долл./кг, а наименьшее — из Германии — 109,25 долл./кг.


Таблицы

таблица 1


таблица 2

метобр 03.pnфтаблица 3g


таблица 4

таблица 5


таблица 6






Главные новости


18.06.2019 Экспорт российского молока вырос на 4%

Экспорт российской молочной продукции вырос в январе – апреле 2019 г. вырос на 4% и составил 213...

18.06.2019 Рязанская мука встала на полки магазинов Китая

Мукомолы Рязанской области вышли на рынок Китая. Мука «Рязаночка» уже продается в торговых сетях гор...

18.06.2019 Камчатка заработала на экспорте рыбы и морепродуктов на 35% больше

Камчатский экспорт рыбы, рыбопродукции и морепродуктов в первом квартале 2019 года превысил 200 млн ...

Топ мероприятий


27.11.2019 Бизнес-миссия в Бишкек, Киргизия

С 27 по 29 ноября 2019 года состоится бизнес-миссия российских предпринимателей в Республику Киргизи...

10.11.2019 Бизнес-миссия в Хошимин, Вьетнам

С 10 по 14 ноября 2019 года состоится бизнес-миссия российских предпринимателей во Вьетнам.

29.10.2019 Бизнес-миссия в Алматы, Казахстан

С 29 по 31 октября 2019 года состоится бизнес-миссия российских предпринимателей в Республику Казахс...

Интервью с Экспортером


30.10.2018 Артём Багнюк: «Надеюсь, что у наших детей будет интерес к тому делу, к...

Об активном развитии семейного бизнеса, модернизации производства, экспортной стратегии нам рассказа...

03.04.2018 Андрей Кучерявенков: «Активный старт к зарубежным рынкам у нас был в 2...

У российской электроники хорошие перспективы на международных рынках – высокая надежность и конкурен...

29.12.2017 Иван Гусев: «Выход на европейский рынок – крайне сложный процесс»

В Ярославле подвели итоги регионального конкурса «Лучший экспортер». В этом году его впервые проводи...

28.12.2017 Виктор Баранов: «Все шокированы нашей ягодой»

Есть случаи, когда сладкая жизнь – вовсе не метафора, например, если на приусадебном участке растет ...

Практика ВЭД


08.05.2019 Наталья КОРНИЕНКО: «Если мы встретились, то экспорт будет – 100%»

Экспортировать может любой производитель – это рабочий девиз «Центра поддержки экспорта Саратовской ...

11.04.2019 Экспорт онлайн

Можно ли заключить внешнеторговый контракт через Интернет? Можно ли пройти таможенное оформление с т...

12.12.2018 Инструментарий налогового контроля расширяется: что от этого выигрыва...

Сегодня размер средней выручки на одну кассу вдвое превышает тот, который был до начала реформы.

16.11.2018 Подтверждать нулевую ставку НДС стало проще

Новые правила для экспортеров, внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ, заработали с 1 ...

Наши партнеры