Обзор экспорта из России керамических изделий (категория 69 ТН ВЭД)
1. Обзор экспорта за первое полугодие 2014 года
В первом полугодии 2014 года объём экспорта российских керамических изделий составил $127 млн долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило $524 млн долларов США.
Большая часть экспорта данной категории продукции пришлась на плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические глазурированные и неглазурированные; кубики керамические глазурованные и неглазурированные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород; раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики (см. таблицу 1, график 1).
Крупнейшими импортёрами российских керамических изделий стали Казахстан, Беларусь и Украина. Их совокупная доля импорта российской продукции 69 ТН ВЭД составляет около 75% (см. таблицу 2, график 2).
2. Обзор экспорта за период 2009-2013 годов
В 2013 году экспорт российских керамических изделий (категория 69 ТН ВЭД) уменьшился на 11,2% по сравнению с 2012г. до объёма в $257 млн долларов США (см. таблицу 3). Сальдо торгового баланса отрицательное и составляло в 2013 году $1,3 млрд долларов США. Таким образом, импорт данного вида продукции значительно превышает экспорт.
Последние пять лет отрасль показывает быстрый, но нестабильный рост экспорта. Тем не менее, общая тенденция роста положительная, так, 5 лет объёмы экспорта возросли на 48%. Наибольший рост был зафиксирован в 2012 году (см. график 3).
Таблица 3. Экспорт российских керамических изделий за последние 5 лет (тыс. долл. США)
|
Импортёры
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Все
|
$174 198
|
$145 239
|
$135 987
|
$289 309
|
$256 946
|
Источник: ITC Trade Map
Основная доля экспорта в 2013 году пришлась на плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические глазурированные и неглазурированные; кубики керамические глазурованные и неглазурированные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород; раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики.
В сравнении с 2012 годом, значительно возросли поставки посуды столовой, кухонной и прочих хозяйственных и туалетных изделий из фарфора (+28%); посуды столовой, кухонной и прочих хозяйственных и туалетных изделий из керамики, кроме фарфора (+18%); плит для мощения, плиток облицовочных для полов, печей, каминов или стен керамические глазурованных; кубиков керамических глазурованных для мозаичных работ и аналогичных изделий, на основе или без нее (+7%). В то же время, сна 28% сократились поставки кирпичей, блоков, плитки и другие керамических изделий из кремнеземистой каменной муки и прочих керамических изделий (–59%) (см. таблицу 4, график 4).
Крупнейшими импортёрами, потребляющими более 80% всей российской продукции 69 ТН ВЭД в 2013 году стали Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизстан и Узбекистан. На долю 10 главных импортёров приходится порядка 92% всего экспорта российских керамических изделий (см. таблицу 5, график 5).
По итогам 2013 года, наибольший рост импорта российских керамических изделий был зафиксирован в Египте (+1702.8%),Чехии (+119.7%), Киргизстане (+62.8%) и Азербайджане (+41.2%). В то же время, серьёзный спад экспорта был отмечен в Дании (-59.8%) и Таджикистане (-40.1%) (см. график 6).
Среди стран — крупных импортёров российских керамических изделий наибольшие пошлины установлены в Египте (19.1%) и странах ЕС (5.8%). В странах СНГ и бывшего Советского союза пошлины сведены к минимуму.
В заключение можно сказать, что экспорт российских керамических изделий характеризуется динамичным, но нестабильным ростом. При этом, большая часть продукции экспортируется в страны бывшего СССР.
Информационный обзор подготовлен 19.11.2014 с привлечением специалистов аналитической службы Консалтинговой компании «Деларей» (www.delarey.ru).
Приложения
Таблица 1. Основные виды экспортируемых керамических изделий в первом полугодии 2014 года
|
ТН ВЭД
|
Продукция
|
Первый квартал 2014 (тыс долл. США)
|
Второй квартал 2014 (тыс долл. США)
|
Объём экспорта за первое полугодие 2014 (тыс долл. США)
|
|
6908
|
Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические глазурованные; кубики керамические глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее
|
$20,053
|
$30,120
|
$50,173
|
|
6902
|
Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород
|
$18,176
|
$16,576
|
$34,752
|
|
6907
|
Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее
|
$3,715
|
$7,746
|
$11,461
|
|
6910
|
Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики
|
$4,289
|
$6,042
|
$10,331
|
|
6914
|
Прочие керамические изделия
|
$6,533
|
$3,650
|
$10,183
|
|
6903
|
Прочие огнеупорные керамические изделия
|
$1,436
|
$2,369
|
$3,805
|
|
6904
|
Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из керамики
|
$563
|
$1,268
|
$1,831
|
|
6911
|
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора
|
$726
|
$671
|
$1,397
|
|
6912
|
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора
|
$389
|
$621
|
$1,010
|
|
6901
|
Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки
|
$212
|
$533
|
$745
|
Источник: ITC Trade Map
График 1. Пять основных товарных позиций категории 69 ТН ВЭД в первом полугодии 2014
Источник: ITC Trade Map
Таблица 2. Основные импортёры российских керамических изделий в первом полугодии 2014 года
|
Импортёры
|
Объём экспорта за первый квартал 2014 (тыс долл. США)
|
Объём экспорта за второй квартал 2014 (тыс долл. США)
|
Объём экспорта за первое полугодие 2014 (тыс. долл. США)
|
Доля в структуре экспорта российского табака и промышленных заменителей табака (%)
|
|
Мир
|
$56,750
|
$70,235
|
$126,985
|
100.0%
|
|
Казахстан
|
$28,588
|
$40,606
|
$69,194
|
54.5%
|
|
Беларусь
|
$6,160
|
$9,771
|
$15,931
|
12.5%
|
|
Украина
|
$7,216
|
$5,642
|
$12,858
|
10.1%
|
|
Киргизстан
|
$1,587
|
$3,180
|
$4,767
|
3.8%
|
|
Германия
|
$3,676
|
$2,281
|
$5,957
|
4.7%
|
|
Азербайджан
|
$743
|
$1,631
|
$2,374
|
1.9%
|
|
Узбекистан
|
$1,810
|
$1,180
|
$2,990
|
2.4%
|
|
Грузия
|
$386
|
$864
|
$1,250
|
1.0%
|
|
Таджикистан
|
$202
|
$703
|
$905
|
0.7%
|
|
Туркменистан
|
$119
|
$543
|
$662
|
0.5%
|
|
Эстония
|
$250
|
$514
|
$764
|
0.6%
|
|
Латвия
|
$456
|
$492
|
$948
|
0.7%
|
|
Нидерланды
|
$0
|
$361
|
$361
|
0.3%
|
|
Финляндия
|
$374
|
$354
|
$728
|
0.6%
|
|
Монголия
|
$51
|
$317
|
$368
|
0.3%
|
Источник: ITC Trade Map
График 2. Обзор экспорта российских керамических изделий за первое полугодие 2014
Источник: ITC Trade Map
График 3. Экспорт российских керамических изделий (69 ТН ВЭД) за 5 лет (тыс. долл. США)
Источник: ITC Trade Map
Таблица 4. Основные виды экспортируемых керамических изделий в 2012-2013 годах
|
ТН ВЭД
|
Продукция
|
Года
|
Изменения за год
|
Доля на мировом рынке (%)
|
Рейтинг в мире
|
|
|
|
2012 (тыс долл. США)
|
2013 (тыс долл. США)
|
|
|
|
|
6908
|
Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические глазурованные; кубики керамические глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее
|
$97,149
|
$103,700
|
+7%
|
0.7
|
16
|
|
6902
|
Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород
|
$87,968
|
$73,494
|
–16%
|
1.7
|
12
|
|
6910
|
Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики
|
$20,513
|
$22,880
|
+12%
|
0.4
|
28
|
|
6907
|
Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее
|
$22,020
|
$19,353
|
–12%
|
0.3
|
18
|
|
6914
|
Прочие керамические изделия
|
$41,374
|
$16,942
|
–59%
|
0.9
|
17
|
|
6903
|
Прочие огнеупорные керамические изделия
|
$6,918
|
$7,130
|
+3%
|
0.3
|
25
|
|
6911
|
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора
|
$2,652
|
$3,402
|
+28%
|
0.1
|
45
|
|
6904
|
Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из керамики
|
$4,047
|
$3,388
|
–16%
|
0.3
|
33
|
|
6901
|
Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки
|
$3,419
|
$2,464
|
–28%
|
1.7
|
9
|
|
6912
|
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора
|
$1,415
|
$1,665
|
+18%
|
0.1
|
47
|
Источник: ITC Trade Map
График 4. Основные товарные позиции категории 69 ТН ВЭД
Таблица 5. Основные импортёры российских керамических изделий за период 2012-2013 годов
|
Импортёры
|
Объём экспорта в 2012 (тыс.долл. США)
|
Объём экспорта в 2013 (тыс.долл. США)
|
Торговый баланс 2013 г. (тыс.долл США)
|
Рост за 2012-2013 (%)
|
Доля в структуре экспорта российских керамических изделий (%)
|
Доля импорта страны в мире (%)
|
Минимальные импортные тарифы для РФ (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир
|
$289,309
|
$256,946
|
–$1,314,437
|
–11.2%
|
100%
|
100%
|
|
|
Казахстан
|
$143,966
|
$144,713
|
$92,593
|
0.5%
|
56.3%
|
0.8%
|
0
|
|
Беларусь
|
$30,424
|
$27,056
|
–$83,928
|
–11.1%
|
10.5%
|
0.3%
|
0
|
|
Украина
|
$28,641
|
$26,767
|
–$173,012
|
–6.5%
|
10.4%
|
0.8%
|
0
|
|
Киргизстан
|
$5,975
|
$9,725
|
$9,725
|
62.8%
|
3.8%
|
0.1%
|
0
|
|
Узбекистан
|
$9,989
|
$9,077
|
$8,976
|
–9.1%
|
3.5%
|
0.1%
|
0
|
|
Германия
|
$6,135
|
$7,315
|
–$111,305
|
19.2%
|
2.8%
|
5.9%
|
5.8
|
|
США
|
$31,193
|
$5,657
|
$1,021
|
–81.9%
|
2.2%
|
12.9%
|
3.7
|
|
Азербайджан
|
$2,715
|
$3,834
|
$3,834
|
41.2%
|
1.5%
|
0.3%
|
0
|
|
Грузия
|
$3,187
|
$2,658
|
$2,652
|
–16.6%
|
1.0%
|
0.2%
|
0
|
|
Таджикистан
|
$3,957
|
$2,371
|
$2,370
|
–40.1%
|
0.9%
|
0.1%
|
0
|
|
Египет
|
$109
|
$1,965
|
$1,334
|
1702.8%
|
0.8%
|
0.4%
|
19.1
|
|
Чехия
|
$761
|
$1,672
|
–$33,163
|
119.7%
|
0.7%
|
0.8%
|
5.8
|
|
Финляндия
|
$1,626
|
$1,640
|
–$828
|
0.9%
|
0.6%
|
0.4%
|
5.8
|
|
Латвия
|
$1,525
|
$1,516
|
–$7,149
|
–0.6%
|
0.6%
|
0.1%
|
5.8
|
|
Дания
|
$3,181
|
$1,278
|
$614
|
–59.8%
|
0.5%
|
0.7%
|
5.8
|
Источник: ITC Trade Map
График 5. Основные импортёры российских керамических изделий 2013 г.
Источник: ITC Trade Map
График 6. Динамика импорта российских керамических изделий за 2012-2013 гг. (тыс. долл. США)
Источник: ITC Trade Map
