Обзор экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков (категория 22 ТН ВЭД)
1. Обзор экспорта за первое полугодие 2014 года
В первом полугодии 2014 года объём экспорта российских российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса составил $273 млн долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило $1 млрд долларов США.
Большая часть экспорта данной категории продукции пришлась на спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки; пиво солодовое; воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более (См. таблицу 1, график 1).
Крупнейшими импортёрами российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса в первом полугодии 2014 года стали Казахстан, Беларусь, Украина, Финляндия и Германия. Их совокупная доля импорта российской продукции 22 ТН ВЭД составляет более 48% (см. таблицу 2, график 2).
2. Обзор экспорта за период 2009-2013 годов
В 2013 году экспорт российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса (категория 22 ТН ВЭД) вырос на 9.7% по сравнению с 2012г., увеличившись до объёма в $583 млн долларов США (см. таблицу 3). Сальдо торгового баланса отрицательное и составляло в 2013 году $2,8 млрд долларов США.
Рост экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса достаточно стабилен, за пять лет экспорт увеличился на 71% (см. график 3).
Таблица 3. Экспорт российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса за последние 5 лет (тыс. долл. США)
|
Импортёры
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Все
|
$341 118
|
$287 094
|
$346 974
|
$532 038
|
$583 787
|
Источник: ITC Trade Map
Основная доля экспорта в 2013 году пришлась на спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки; пиво солодовое; воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более.
В сравнении с 2012 г., значительно возросли поставки напитков сброженных (80%); спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта 80 об.% или более (51%); минеральные и газированные воды (34%). В то же время сократился экспорт вермутов и виноградных натуральных вин с добавлением растительных или ароматических веществ (-75%) (см. таблицу 4, график 4).
Крупнейшими импортёрами, потребляющими более 50% всей российской продукции 22 ТН ВЭД в 2013 году стали Казахстан, Беларусь, Украина, Финляндия и Великобритания. На долю 10 главных импортёров приходится 71% всего экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса (см. таблицу 5, график 5).
По итогам 2013 года, наибольший рост импорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса был зафиксирован в Финляндии (56.8%); Таджикистане (54.7%); Великобритании (54.0%) и Туркменистане (36.7%). Во всех остальных странах-ведущих импортёрах российской продукции представленной категории был зафиксирован умеренный рост в размере 10-15%, кроме Казахстана, Беларуси и Грузии, где имел место незначительный спад в размере 1-3% (см. график 6).
В заключение можно сказать, что экспорт российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса характеризуется стабильным и динамичным ростом. Тем не менее, в целом по отрасли, Россия остаётся крупным импортёром.
Информационный обзор подготовлен 30.10.2014 с привлечением специалистов аналитической службы Консалтинговой компании «Деларей» (www.delarey.ru).
Приложения
Таблица 1. Основные виды экспортируемых российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса в первом полугодии 2014 года
|
ТН ВЭД
|
Продукция
|
Первый квартал 2014 (тыс долл. США)
|
Второй квартал 2014 (тыс долл. США)
|
Объём экспорта за первое полугодие 2014 (тыс долл. США)
|
|
2208
|
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
|
52561
|
52070
|
104631
|
|
2203
|
Пиво солодовое
|
26495
|
47562
|
74057
|
|
2202
|
Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ
|
16182
|
29011
|
45193
|
|
2207
|
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более
|
18908
|
15972
|
34880
|
|
2201
|
Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег
|
4172
|
8243
|
12415
|
|
2204
|
Вина виноградные натуральные
|
367
|
867
|
1234
|
|
2206
|
Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый)
|
344
|
600
|
944
|
|
2209
|
Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты
|
170
|
223
|
393
|
|
2205
|
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ
|
8
|
13
|
21
|
Источник: ITC Trade Map
График 1. Пять основных товарных позиций категории 22 ТН ВЭД в первом полугодии 2014 года
Источник: ITC Trade Map
Таблица 2. Основные импортёры российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса в первом полугодии 2014 года
|
Импортёры
|
Объём экспорта за первый квартал 2014 (тыс долл. США)
|
Объём экспорта за второй квартал 2014 (тыс долл. США)
|
Объём экспорта за первое полугодие 2014 (тыс. долл. США)
|
Доля в структуре
российского экспорта товаров категории 22 ТН ВЭД (%)
(%)
|
|
Мир
|
119207
|
154562
|
$273,769
|
100.0%
|
|
Казахстан
|
20136
|
26970
|
$47,106
|
17.2%
|
|
Беларусь
|
12594
|
19520
|
$32,114
|
11.7%
|
|
Украина
|
13155
|
9053
|
$22,208
|
8.1%
|
|
Финляндия
|
8315
|
9043
|
$17,358
|
6.3%
|
|
Германия
|
5392
|
8441
|
$13,833
|
5.1%
|
|
Великобритания
|
7391
|
7741
|
$15,132
|
5.5%
|
|
Грузия
|
3523
|
7348
|
$10,871
|
4.0%
|
|
Латвия
|
8712
|
7348
|
$16,060
|
5.9%
|
|
Азербайджан
|
5262
|
6599
|
$11,861
|
4.3%
|
|
Киргизстан
|
2654
|
6437
|
$9,091
|
3.3%
|
|
Туркменистан
|
2232
|
6241
|
$8,473
|
3.1%
|
|
Монголия
|
3059
|
5307
|
$8,366
|
3.1%
|
|
США
|
2397
|
4315
|
$6,712
|
2.5%
|
|
Армения
|
2724
|
3585
|
$6,309
|
2.3%
|
|
Таджикистан
|
565
|
2525
|
$3,090
|
1.1%
|
Источник: ITC Trade Map
График 2. Обзор экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса за первое полугодие 2014
Источник: ITC Trade Map
График 3. Экспорт российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса (22 ТН ВЭД) за 5 лет (тыс. долл. США)
Источник: ITC Trade Map
Таблица 4. Основные виды экспортируемых российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса в 2012-2013 годах
|
ТН ВЭД
|
Продукция
|
Года
|
Изменения за год
|
Доля на мировом рынке (%)
|
|
|
|
2012 (тыс долл. США)
|
2013 (тыс долл. США)
|
|
|
|
2208
|
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
|
$224,649
|
$251,714
|
12%
|
0.8
|
|
2203
|
Пиво солодовое
|
$150,869
|
$151,262
|
0%
|
1.1
|
|
2202
|
Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ
|
$94,891
|
$90,841
|
-4%
|
0.5
|
|
2207
|
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более
|
$43,811
|
$66,180
|
51%
|
0.8
|
|
2201
|
Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег
|
$13,536
|
$18,159
|
34%
|
0.6
|
|
2204
|
Вина виноградные натуральные
|
$2,616
|
$3,147
|
20%
|
0
|
|
2206
|
Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый)
|
$881
|
$1,589
|
80%
|
0.1
|
|
2209
|
Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты
|
$667
|
$867
|
30%
|
0.1
|
|
2205
|
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ
|
$117
|
$29
|
-75%
|
0
|
Источник: ITC Trade Map
График 4. Пять основных товарных позиций категории 22 ТН ВЭД
Источник: ITC Trade Map
Таблица 5. Основные импортёры российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса за период 2012-2013 годов
|
Импортёры
|
Объём экспорта в 2012 (тыс.долл. США)
|
Объём экспорта в 2013 (тыс.долл. США)
|
Торговый баланс 2013 г. (тыс. долл США)
|
Рост за 2012-2013 (%)
|
Доля в структуре экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса (%)
|
Доля импорта страны в мире (%)
|
Минимальные импортные тарифы для РФ (%)
|
|
Мир
|
$532,038
|
$583,787
|
–$2,824,896
|
9.7%
|
100.0%
|
100.0%
|
|
|
Казахстан
|
$98,436
|
$95,822
|
$89,791
|
–2.7%
|
16.4%
|
0.3%
|
0
|
|
Беларусь
|
$74,913
|
$74,320
|
$38,110
|
–0.8%
|
12.7%
|
0.3%
|
0
|
|
Украина
|
$55,900
|
$64,849
|
–$186,024
|
16.0%
|
11.1%
|
0.5%
|
0
|
|
Финляндия
|
$23,082
|
$36,197
|
–$39,771
|
56.8%
|
6.2%
|
0.5%
|
5.7
|
|
Великобритания
|
$19,708
|
$30,352
|
–$400,679
|
54.0%
|
5.2%
|
7.9%
|
5.7
|
|
Латвия
|
$24,883
|
$28,668
|
$22,301
|
15.2%
|
4.9%
|
0.3%
|
5.7
|
|
Грузия
|
$24,007
|
$23,673
|
–$113,468
|
–1.4%
|
4.1%
|
0.1%
|
1.1
|
|
Германия
|
$22,911
|
$23,478
|
–$104,887
|
2.5%
|
4.0%
|
7.4%
|
5.7
|
|
Киргизстан
|
$21,244
|
$21,064
|
$20,719
|
–0.8%
|
3.6%
|
0.1%
|
0
|
|
Азербайджан
|
$20,221
|
$20,910
|
$2,497
|
3.4%
|
3.6%
|
0.1%
|
2.8
|
|
США
|
$18,696
|
$20,679
|
–$142,473
|
10.6%
|
3.5%
|
18.8%
|
1.4
|
|
Армения
|
$18,865
|
$19,653
|
–$160,125
|
4.2%
|
3.4%
|
0.1%
|
0
|
|
Монголия
|
$13,441
|
$17,275
|
$17,133
|
28.5%
|
3.0%
|
0.1%
|
6.6
|
|
Туркменистан
|
$12,091
|
$16,524
|
$16,524
|
36.7%
|
2.8%
|
.0%
|
0
|
|
Таджикистан
|
$6,491
|
$10,040
|
$10,038
|
54.7%
|
1.7%
|
0%
|
0.1
|
Источник: ITC Trade Map
График 5. Основные импортёры российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса 2013 г.
Источник: ITC Trade Map
График 6. Динамика импорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса за 2012-2013 гг.
Источник: ITC Trade Map
