Россия на мировом рынке металлообрабатывающего инструмента
14.07.2015
Россия на мировом рынке металлообрабатывающего инструмента
РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Гонялин Сергей Иванович
к. э. н.
В статье анализируются основные тенденции и структурные сдвиги во внешней торговле РФ металлообрабатывающим инструментом в 2002–2012 гг.
Рынок металлообрабатывающего инструмента охватывает инструмент, необходимый для использования на металлообрабатывающих
станках и кузнечно-прессовом оборудовании, а также в слесарных мастерских, путем снятия стружки или пластической деформации металла при его формообразовании. Реализуемая на этом рынке продукция включает:
— абразивы и шлифовальные круги (код ВЭД 6804);
— резцы, сверла, фрезы, плашки, метчики, зуборезный инструмент, зенкеры, развертки, протяжки, штампы, пресс-формы (коды ВЭД 820720-90);
— сменные режущие пластины из металлокерамики и твердых сплавов (код ВЭД 8209).
По оценке Международной ассоциации инструмента ISTMA, совокупные продажи режущего инструмента в мире составляют 40 млрд долл. в год. Значительная его часть реализуется на мировом рынке по каналам внешней торговли. По расчетам автора на основании официальных данных всех основных стран (с ежегодным объемом экспорта не менее 1 млн долл.), мировой экспорт режущего инструмента в 2012 г. составил 31,1 млрд долл., распределившись между главными странами — экспортерами следующим образом: Германия — 17,7%, Япония — 13,0%, США — 10,9%, Нидерланды — 5,3%, Италия — 4,3%, Сингапур — 3,6%, прочие — 35,5 %.
Что касается импорта, он распределялся между главными странами-импортерами так: США — 12%, Германия — 10,6%, КНР — 6,7%, Россия — 6,7%, Мексика — 4,4%, Канада — 4%, Япония — 2,8%, другие — 54,3%. В целом общий импорт указанных стран меньше их общего экспорта, что говорит о реализации разности в странах, не имеющих собственного инструментального производства. Таким образом, главные экспортеры одновременно являются и основными импортерами инструмента за исключением России и Мексики. Россия делит 3–4-е места в мире с КНР по импорту режущего инструмента, уступая только США и Германии.
 |
Потребность в металлообрабатывающем инструменте в России в растущей степени удовлетворяется за счет его импорта, стоимость которого по данным ФТС РФ в 2012 г. возросла до самого высокого уровня — 1721,5 млн долл., что в 25 раз больше, чем в 2002 г. При этом экспорт после спада в 2008–2009 гг. возрос до 251,3 млн долл., увеличившись в 8 раз к уровню 2002 г. В результате опережающего роста импорта произошло резкое увеличение отрицательного сальдо, при-
близившегося в 2012 г.к - 1,5 млрд долл.
Важно отметить, что в результате быстрого роста экспорта и импорта инструмента России в 2012 г. внешнеторговый оборот по режущему инструменту, составивший 1972,8 млн долл. впервые
превысил оборот по МОО — 1866,3 млн долл. Дело в том, что за срок эксплуатации станка, используемый на нем инструмент и оснастка могут превысить по стоимости первоначальную цену станка.
Главными статьями российского экспорта являются режущий и сменный инструмент кодов 820720-90, на который пришлось 72,5% всего экспорта, в то время как на абразивы и шлифовальные круги по коду 6804 — 15,5%, а на режущие твердосплавные и керамические пластины кода 8209 — 12,0%.
В импорте России в 2012 г. режущий и сменный инструмент кодов 820720 — 820790 также составляет наибольшую долю — 88,2%, в то время как абразивный инструмент кода 6804 — 6,2% и режущие твердосплавные пластины кода 8209 — 5,6%.
Представленные данные позволили рассчитать средние удельные цены экспорта и импорта по каждому из указанных кодов ТН ВЭД.
В целом цены импорта в два раза превышают цены экспорта, свидетельствуя о соответствующем превосходстве импортного инструмента по техническому уровню и качеству над отечественным. Наиболее сильное отставание отечественного инструмента по ценам имеет сменный инструмент кода 820790 (при соотношении 0,07), резцы токарные кода 820790 (0,012) и режущие твердосплавные пластины кода 8209 (0,06).
В то же время по некоторым позициям экспортные цены превышают цены встречного импорта: по коду 680421 — круги алмазные (с коэффициентом 2,30), коду 680423 — круги из натурального камня (5,54), коду 820730 — штампы (2,53), коду 820750 — сверла (12,53), коду 820770 — фрезы (1,01). Это, наоборот, говорит о превосходстве российского инструмента над импортными аналогами.
Экспорт металлообрабатывающего инструмента осуществляется в 40 стран, среди которых по объему закупок лидируют Украина, Казахстан и другие страны СНГ. Импорт происходит из 65 стран, к главным из которых относятся Германия, КНР, Швеция, Италия, Украина, Япония, США, Швейцария, Израиль, Австрия.
В структуре экспорта абразивов кода 6804 на керамические абразивные круги кода 680422 пришлось 84%, а на алмазные и прочие шлифовальные круги и камни кода 680421 и др. — всего 6%.
В структуре импорта абразивов по коду 6804 на керамические круги кода 680422 пришлось 59%, на алмазные шлифовальные круги 37%, бруски кода 680430 — 2%, абразивные круги кода 680410 и круги из натурального камня кода 680423 — по одному проценту.
 |
Основными странами-покупателями российских абразивов являются Казахстан (25%), Украина (35%) и Литва (5%). Первые десять стран экспорта приведены на следующей диаграмме. Наблюдается широкий разброс цен: от самого низкого при экспорте в Ю. Корею (0,23 долл./кг) до самого высокого при поставках в Германию (19,89 долл./кг). Доли каждой из 10 стран направления экспорта из России приведены на следующей диаграмме.
Основными странами происхождения импорта являются КНР — 35%, Германия — 9% и Украина — 8%, на которые приходится более
половины всего объема ввоза абразивов в Россию. Наблюдается широкий разброс цен, отражающий различия в сложности и качестве поставляемой продукции: от самого низкого из Китая (2,95 долл./кг) до самого высокого из Швейцарии (58,52 долл./кг) с разницей в 20 раз. Доли 10 стран происхождения импорта России приведены на следующей диаграмме.
Основное место в экспорте режущего инструмента кода 8207 занимают фрезы кода 820770 — 51% и сверла кода 820750 — 40%. Основное место в импорте инструмента кода 8207 занимает сменный инструмент (державки) кода 820790 — 31%, сверла кода 820750 — 24%, резьбонарезной инструмент (метчики и плашки) кода 820740 — 16%, фрезы кода 820770 — 13%.
В 2012 г. 34% экспорта режущего инструмента кода 8207 из России пришлось на Нидерланды и свыше 20% — на страны СНГ. Примечательно появление среди стран назначения российского экспорта инструмента Венесуэлы, которая стала крупнейшим импортером российских станков в 2012 г.
Средневзвешенные цены экспорта колеблются от 97 долл./кг при поставках на Украину до 1080 долл./кг при поставках в Индию при средней цене 19,3 долл./кг. С другой стороны при средней цене импорта 326,5 долл./кг наивысшую среднюю цену имеют пластины из Швеции — 971,8 долл./кг, а наименьшее — из Германии — 109,25 долл./кг.
Таблицы
Изображение:
Загрузить
