РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ НАНОИНДУСТРИИ
25.05.2015
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ НАНОИНДУСТРИИ
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ НАНОИНДУСТРИИ
Шелгинских Евгений Михайлович
ВНИКИ, заведующий сектором рынков инновационной продукции
Применение нанотехнологий в производстве позволяет создавать продукцию с принципиально новыми характеристиками. Россия, отставшая в развитии по данному направлению от мировых лидеров – США, Германии, Японии – на 7 – 10 лет, в последние годы стремится к ускоренному внедрению нанотехнологий в свое хозяйство; государством, частными компаниями в эти проекты инвестируются значительные объемы финансовых средств. На кону стоит место страны на бурно развивающемся рынке, потенциальный объем которого к 2015 г. прогнозируется в 1 – 2,6 трлн. долл. России с ее фундаментальной научной базой, если она действительно хочет оставаться одной из крупнейших экономических держав, необходимо стать одним из лидеров в разработках и производстве нанотехнологической продукции.
Методологические основы анализа российского экспорта нанотехнологической продукции
В последние годы в России теме нанотехнологий и продукции, произведенной с их помощью, уделялось немало внимания. Довольно часто она попадала на первые полосы газет, журналов, ей были посвящены выступления крупных чиновников, бизнесменов. При этом конкретная и четкая информация, отражающая состояние и перспективы развития российского производства, экспорта нанотехнологической продукции, практически отсутствует, что объясняется большой сложностью сбора статистических данных по этой тематике. Такая ситуация подтолкнула автора предпринять попытку провести детальный анализ ситуации, сложившейся в одной из наиболее интересных сфер наноиндустрии – в экспорте нанотехнологической продукции.
В связи с тем, что нанотехнологическая продукция в действующей в России системе классификации товаров внешней торговли (ТН ВЭД) не выделяется в отдельные позиции даже на самом детальном уровне, была применена собственная специальная методика вычленения нанотехнологической продукции из экспортных потоков, основанная на анализе поставок за рубеж продукции компаний, производящих рассматриваемую продукцию. Список таких компаний удалось составить, используя данные ОАО «Роснано», «Наномаркет», Национальной нанотехнологической сети, отраслевых периодических изданий и результаты специального исследования, проведенного Всероссийским научно-исследовательским конъюнктурным институтом (ВНИКИ) совместно с Росстатом.
Полученные результаты будут представлены читателям в серии статей, посвященных этому вопросу, в первой из которых была сделана попытка дать ответы на вопросы о роли нанотехнологического экспорта во внешней торговле России, перспективах его развития, географии поставок, их товарной структуры.
В настоящий момент нет единого определения термина «нанотехнологии». В данной серии статей будет использоваться определение, предложенное ОАО «Роснано», которое звучит следующим образом: «нанотехнологии – это совокупность технологических методов и приемов, используемых при изучении, проектировании и производстве материалов, устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием составляющих их отдельных наномасштабных элементов (с размерами порядка 100 нм и меньше как минимум по одному из измерений), которые приводят к улучшению либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и свойств получаемых продуктов».
Следовательно, нанотехнологии - это не новая отрасль мировой экономики, а средство для модернизации множества ее отраслей. На самом деле никакого отдельного «нанорынка» не существует, и следует говорить лишь о растущей роли нанотехнологий в общей производственной цепочке.
По мнению ведущих экспертов, мир ждет взрывной рост объемов производства продукции с использованием нанотехнологий. Так, по оценкам «Lux Research», к 2014 г. 15 % от общей товарной массы в мире будут произведены с использованием наноразработок. При этом в производстве средств информатики нанотехнологии будут занимать 100 %, в бытовой электротехнике –85 %, в фармацевтике – 23 %, в автомобилестроении –21 %.
 |
По данным ОЭСР, совокупная емкость мирового рынка товаров и услуг, связанных с нанотехнологиями, в 2015 г. составит от 1,0 трлн. до 2,6 трлн. долл.
В своем анализе мы также будем базироваться на распоряжении Правительства РФ № 1192-р, которое определяет категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг. Данный документ выделяет четыре категории нанотехнологической продукции:
• продукция категории «А» (первичная нанотехнологическая продукция) - товары, представляющие собой нанокомпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе используемые как сырье и полуфабрикаты для производства продукции наноиндустрии категорий «Б», «В» и «Г»; • продукция категории «Б» (наносодержащая продукция) - товары, содержащие нанокомпоненты (продукцию наноиндустрии категории «А»);
• продукция категории «В» - услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты (продукция наноиндустрии категории «А»);
• продукция категории «Г» - товары, представляющие собой специальное оборудование для нанотехнологий.
В связи с расплывчатостью определения продукции категории «В», вследствие чего появляется возможность заносить в нее большое количество различных товаров (в настоящее время под данную категорию подпадают в основном бензины, произведенные с использованием нанокатализаторов), было принято решение исключить данную категорию из нашего анализа. Кроме того, в итоговые результаты не попали поставки, осуществленные в страны-партнеры России по Таможенному союзу, в связи с отсутствием детальных данных по ним в таможенной статистике.
Роль и место нанотехнологического экспорта во внешней торговле России
 |
В ходе проведения исследования нами было выявлено 136 компаний, поставлявших за рубеж нанотехнологическую продукцию в период 2009 - 2012 гг., суммарные объемы их экспорта по результатам 2012 г. составили 261,0 млн. долл. (исходя из косвенных данных, величина вывоза данной продукции в Казахстан и Белоруссию в этом же году была оценена в 35 - 45 млн. долл.), что превышает уровень 2009 г. почти в 3 раза. Сравнив полученный результат с совокупным российским экспортом в 484,5 млрд. долл. (по данным ФТС, здесь и далее без учета стран ТС), можно решить, что данная группа товаров играет крайне незначительную роль в поставках за рубеж отечественных компаний. Попробуем опровергнуть данный вывод.
Во-первых, одной из важнейших задач российской экономики в целом и отечественного экспорта, в частности, является усиление его товарной диверсификации и увеличение роли продукции высокого передела. Попытки решить эту задачу пока не привели к положительному результату. Так, объем экспорта инновационной продукции в период 2001 – 2012 гг. вырос всего в 2,9 раза, а высокотехнологичной – еще более незначительно. На этом фоне прирост объемов поставок нанотехнологических товаров в 3 раза за последние три года выглядит очень обнадеживающе.
Во-вторых, если сравнить величину вывоза товаров наноиндустрии, инновационной и высокотехнологичной продукции, т. е. 261,0 млн. долл., 25,1 млрд. долл. и 7,8 млрд. долл. соответственно, то становиться заметно, что роль нанотехнологических товаров не так уж и мала. Еще более она возрастает, если принять во внимание, что примерно половина объемов вывоза высокотехнологичных товаров из России приходится на продукцию военного назначения, а анализируемые нами поставки относятся в основном к гражданской сфере (см. таблицу 1).
Таким образом, экспорт нанотехнологической продукции играет заметную роль в поставках России за границу товаров высокого передела, при этом темпы прироста их объемов растут в разы быстрее, чем остальной продукции. Это дает основание предположить, что при сохранении текущей динамики (для чего есть предпосылки) товары наноиндустрии могут стать важнейшими драйверами роста отечественного экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Оптимизм в отношении дальнейшего роста экспорта связан, прежде всего, с данными ОАО «Роснано», которое прогнозирует ускорение увеличения объемов производства в период 2013 –2015 гг. по сравнению с 2009 –2012 гг. Анкетирование компаний-продуцентов, проведенное Росстатом по заказу ВНИКИ, также подтвердило данные оценки. Отдельно хотелось бы остановиться на деятельности ОАО «Роснано». Компания критикуется с момента создания, зачастую вполне объективно, за неэффективность деятельности, потери огромных денежных средств и т. п. Также нередко можно услышать мнение о том, что государственные инвестиции в принципе не способны служить «локомотивом» развития высокотехнологичных производств, и их вложение в эту сферу является ошибкой.
Обратимся к фактам. По данным «Nanoposts», мировыми лидерами по инвестициям в сферу нанотехнологий являются США, страны АТР и ЕС. При этом наименьшая доля государственных вложений была отмечена в АТР (35 %), в суммарных инвестициях США они составляли 45 %, а в ЕС –66 %. Таким образом, огромные вливания государства в процессы становлении национальной наноиндустрии практикуются и в таких развитых странах, как США, Япония, Германия. России же, отставшей от них, по мнению специалистов, на 7 – 10 лет и не обладающей такой институциональной средой, это тем более необходимо.
Значение ОАО «Роснано» для российского производства нанотехнологической продукции прослеживается и в полученных нами данных об экспорте. Так, доля «проектных» компаний (фирмы, в которые были инвестированы средства ОАО «Роснано») в совокупном объеме российского наноэкспорта в 2009 - 2012 гг. выросла с 43 до почти 50 %, объем их поставок увеличился в 3,4 раза против 2,6 раза у независимых производителей (см. рисунок 1).
География поставок российской нанотехнологической продукции
География поставок российской нанотехнологичной продукции очень разнообразна. В рассматриваемый период она экспортировалась в общей сложности в 100 стран и территорий мира, причем в ежегодном исчислении их число выросло с 75 в 2009 г. до 84 в 2012 г. Основными покупателями указанной продукции остаются страны Западной Европы, на долю которых приходилось более трети суммарного объема экспорта. Лидерство региона объясняется, в первую очередь, тем, что именно здесь находятся трейдинговые структуры таких крупных компаний‑поставщиков, как ООО НТО «Ирэ-Полюс» (в Германии) и ЗАО «Инструменты нанотехнологии» (в Ирландии), т. е. в реальности большая часть продукции, поставляемая в данный регион, в дальнейшем реэкспортируется в другие регионы мира.
Кроме Западной Европы, продукция наноиндустрии в крупных объемах отправлялась в СНГ, Восточную Европу, на Ближний и Средний Восток и в Восточную Азию, при этом наилучшую динамику прироста закупок продемонстрировали ближневосточные страны, увеличившие объемы импорта почти в 7 раз (см. таблицу 2).
Здесь мы видим еще одно качественное отличие российского нанотехнологического экспорта от поставок из страны высокотехнологичной продукции. Даже если принять во внимание нашу оценку в 45 млн. долл. величины поставок в Казахстан и Белоруссию, в географической структуре первого удельный вес стран СНГ не превысит 30%, в то время как доля данного региона в объеме экспорта последней, если исключить из него поставки продукции военного назначения, значительно больше 50 %. Данное наблюдение указывает на то, что продукция российской наноиндустрии имеет большую конкурентоспособность на мировом рынке, чем отечественные высокотехнологичные товары гражданского назначения, и ее развитие в будущем сможет реально помочь решению описанной выше задачи диверсификации российской экспорта.
Крупнейшими странами-импортерами российской нанотехнологической продукции по результатам 2012 г. являлись Германия, Украина, Турция, ОАЭ и США, суммарный объем закупок которых составил 141,8 млн. долл., т. е. более половины суммарной величины всего российского наноэкспорта. Такой высокий уровень концентрации поставок за рубеж отмечается на всем исследуемом временном отрезке, хотя здесь надо отметить, что величина германского импорта в действительности значительно меньше, так как большая часть продукции ООО НТО «Ирэ-Полюс» реэкспортируется из Германии в другие страны.
Данные о динамике роста закупок крупнейшими странами-импортерами в целом оказались довольно оптимистичными: так, суммарный объем закупок 15 крупнейших потребителей вырос в 3,3 раза, т. е. Значительнее, чем экспорт в целом. Отличные показатели продемонстрировали Колумбия, Сингапур, ОАЭ, Турция и Венгрия. Единственной страной, сократившей закупки, оказалась КНР, что, в первую очередь, связано с резким сокращением в эту страну поставок ЗАО «Монокристалл». Компания продает в Китай серебросодержащие и алюминиевые композиционные нанодисперсные пасты для металлизации кремниевых солнечных элементов. Для расширения своей доли на рынке этой страны (КНР является лидером мировой солнечной энергетики) летом 2012 г. здесь был запущен новый завод, что в итоге и стало причиной такого резкого сокращения объемов экспорта (см. таблицу 3).
Товарная структура российского экспорта нанотехнологической продукции
В товарной структуре российского экспорта нанопродукции четко прослеживается доминирующее положение машин и оборудования, продукции химической промышленности. В целом в 2012 г. на них приходилось почти 90% совокупного объема поставок, причем в течение 2009 - 2012 гг. этот показатель даже несколько вырос, в основном за счет быстрого прироста величины экспорта оборудования, главным образом лазеров и их комплектующих. Экспорт продукции химической промышленности рос до 2011 г., а в 2012 г. сократился почти на 20 % из-за упоминавшейся выше ситуации с поставками ЗАО «Монокристалл».
В крупных объемах российские производители также экспортировали нанопродукцию металлургии и металлообработки, основу которой составляли рабочие инструменты, применяемые для бурения скальных пород и грунтов (см. таблицу 4).
Российские производители нанотехнологической продукции вывозят за рубеж достаточно широкий и постоянно увеличивающийся ассортимент товаров. Так, по результатам 2012 г. в разрезе шестизначных позиций ТН ВЭД выделялось 139 экспортных позиций, что оказалось гораздо выше показателя 2009 г. (103 позиции). Но, несмотря на такое увеличение, на первую десятку крупнейших шестизначных позиций в 2012 г. приходилось почти 80 % совокупного объема экспорта.
К крупнейшим товарам, поставляемым за рубеж, относились лазеры и их части, нанодисперсный углерод, серебросодержащие и алюминиевые композиционные нанодисперсные пасты, цельнометаллокордные шины, буровые долота, погружные насосы для нефтедобывающей промышленности, интегральные микросхемы, зондовые микроскопы, пасты алмазные и кварцевые прецизионные генераторы сигналов. Такая группа лидеров оставалась достаточно стабильной на протяжении всего исследуемого периода, абсолютно новыми здесь являются только цельнометаллокордные шины и интегральные схемы, поставки которых начались только в 2011 г. и 2012 г. соответственно.
Как показал анализ динамики прироста экспортных объемов, фокус роста был сконцентрирован на 14 из 20 крупнейших позиций, на которые пришлось более 95% увеличения размера суммарного экспорта. В авангарде этой группы находились лазеры и их части, алмазные пасты, нанодисперсный углерод, антимикробные водно-дисперсионные краски и эмали, погружные насосы, цельнометаллокордные шины и интегральные микросхемы (см. таблицу 5).
Российские компании-экспортеры нанотехнологической продукции
Компании‑экспортеры нанопродукции в 2009 – 2012 гг. располагались в 34 субъектах РФ, но большинство из них представляли Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую, Свердловскую, Московскую и Томскую области, Республику Татарстан и Пермский край, что указывает на тяготение данных производств к научным центрам и регионам с развитой обрабатывающей промышленностью (так как регион расположения предприятия определялся по месту его регистрации, некоторые случаи, например, наличие филиалов в других субъектах РФ или расположение производственных мощностей в отличном от места постановки на учет регионе, не были учтены).
По объемам экспорта продукции в лидерах значились Московская, Омская области, Ставропольский край, Республика Татарстан, Москва, Пермский край, Самарская область (см. таблицу 6).
Количество компаний, поставлявших нанопродукцию на внешние рынки в 2009 ‑ 2012 гг., по нашим оценкам, составило 135, причем в 2012 г. (112) их оказалось на 24 больше, чем в 2009 г. Несмотря на такой широкий круг экспортеров, более 80% совокупного вывоза давали всего 10 крупнейших компаний, и данный показатель, несмотря на рост численности поставщиков, за четырехлетний период исследования даже возрос.
Крупнейшими российским поставщиками нанотехнологической продукции на внешние рынки по результатам 2012 г. являлись ООО НТО «Ирэ-Полюс», ООО «Омсктехуглерод», ЗАО «Монокристалл», ООО «НЗШ ЦМК», ОАО «Волгабурмаш» и ЗАО «Новомет-Пермь», объемы экспорта каждого из них превышали 15 млн. долл.
ООО НТО «Ирэ-Полюс» – одна из трех базовых производственных площадок «IPG Photonics Corp», крупнейшего в мире производителя волоконных лазеров, на сегодняшний день, пожалуй, ярчайший пример удачного вложения средств ОАО «Роснано». Летом 2012 г. «Роснано» продало свою долю в компании за 55,4 млн. долл. С момента начала сотрудничества с ОАО «Роснано» ООО НТО «Ирэ-Полюс» почти пятикратно расширило свои мощности в России, а объем экспорта нанотехнологической продукции компании вырос почти в 8 раз.
ООО «Омсктехуглерод» – производитель и поставщик на мировой рынок нанодисперсного углерода. Продукция компании пользуется спросом у таких крупных производителей пластиков, резины и изделий из нее, как «Nokian», «Goodyear», «Pirelli», и поставляется в более чем 20 стран мира.
ЗАО «Монокристалл» – один из мировых лидеров в производстве серебросодержащих и алюминиевых композиционных нанодисперсных паст. До 2012 г. объемы поставок компании стабильно росли, и она находилась на верхней строчке рейтинга крупнейших российских экспортеров, но сложная ситуация в мировом производстве оборудования для солнечной энергетики и решение о создании собственного завода на крупнейшем и наиболее быстрорастущем китайском рынке в 2012 г. привело к резкому сокращению величины отгрузок продукции.
ООО «НЗШ ЦМК» – первый в России завод по производству цельнометаллокордных шин. Хотя производство создавалось в основном для удовлетворения внутреннего спроса, начиная с 2011 г. продукция вывозится за рубеж, в основном в СНГ, страны Ближнего и Среднего Востока и Восточной Европы.
ОАО «Волгабурмаш» – крупнейшее в России предприятие по производству породоразрушающего инструмента. Нанотехнологическая продукция компании – шарошечные долота – направляется практически во все регионы мира. Крупнейшими покупателями являются Украина, США, ЮАР, Азербайджан и Чили. ЗАО «Новомет-Пермь» – один из лидеров российского производства погружных насосов для нефтедобывающей промышленности. Ноу-хау компании является применение защитных и функциональных наноструктурированных покрытий на основе карбида вольфрама, значительно повышающих эксплуатационные свойства продукции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Интернет-сайт ОАО «Роснано». http://www.rusnano.com
2. Интернет-сайт «Наномаркет». http://www.nanomarket.ru
3. Интернет-сайт «Национальная нанотехнологическая сеть». http://www.rusnanonet.ru
4. Nanotechnology: A Realistic Market Assessment. - BCC Research, September 2010. – 264 pp.
5. The Global Market for Nanotechnology.- Nanoposts.com, December, 2008. – 780 pp.
Изображение:
Загрузить
