Мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции: основные тенденции и перспективы участия России
25.05.2015
Мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции: основные тенденции и перспективы участия России
Мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции: основные тенденции и перспективы участия России
Кривокоченко Лариса Викторовна
ВНИКИ, ведущий научный сотрудник отдела экономических исследований и экспертиз внешнеторгового ценообразования, к.э.н., доцент
В статье анализируются ведущие тенденции развития мирового рынка целлюлозно-бумажной продукции. Основное внимание уделено сдвигам в размещении мирового производства, структурным изменениям в международной торговле, внедрению инноваций. Автор определяет позиции России на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции и оценивает перспективы развития российского экспорта и импорта в условиях конкуренции и присоединения РФ к ВТО.
 |
На современном этапе мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции развивается в условиях острой конкуренции и характеризуется изменением глобальных тенденций, определявших его развитие в течение предыдущих десятилетий. Одним из главных изменений в структуре рынка за последние годы является смена лидеров: на ведущие позиции в мировом производстве бумаги и картона, опередив США, в 2009 г. вышел Китай. Доля КНР в совокупном объеме мирового производства бумаги и картона выросла за период с 2008 по 2012 г. с 21 до 26 %. В тот же период увеличилась доля ряда развивающихся стран – Бразилии, Индии, в то время как удельный вес России практически не изменился и находится на уровне 2%.
Динамика мирового производства бумаги и картона традиционно соответствует глобальным тенденциям развития мировой экономики. Так, в 2009 г., когда имел место мировой финансовый кризис, объемы мирового производства бумаги и картона снизились по сравнению с предыдущим годом на 5 %. Вместе с тем, в последующие годы темпы роста объемов мирового производства бумаги и картона были незначительными, а в 2012 г. уже имело место новое их снижение.
 |
Данный факт – снижение объемов выпуска бумаги и картона в ведущих странах-производителях (за исключением Китая) не только в кризисные годы, – возможно, является поворотным пунктом в развитии мирового рынка данной продукции и представляет собой ответную реакцию на снижение объемов потребления бумаги и картона в Европе и США. Так, до 2008 г. отмечался рост объемов потребления целлюлозно-бумажной продукции в странах ЕЭК ООН*, а затем началось их перманентное снижение, которое имеет место до настоящего времени. Ведущие производители бумаги и картона активно прибегают к сокращению производственных мощностей. Так, в 2011 – 2012 гг., по имеющимся оценкам, объемы производства бумаги и картона в указанных регионах в совокупности сократились на 7,4 млн. т. В начале 2013 г. ведущей финской компанией «Stora Enso» принято решение о закрытии двух крупных фабрик с годовой мощностью 475 тыс. т. Объем сокращения представляет собой примерно 5% от совокупного производства в странах европейского региона, что практически нивелирует оцениваемый экспертами уровень перепроизводства на данном рынке.
Снижение потребления и сокращение производственных мощностей по производству бумаги для печати и письма в современных условиях связывается экспертами не только с последствиями кризиса и неопределенностью в развитии мировой экономики, но и с началом общей глобальной тенденции по вытеснению с рынка бумажных источников электронными средствами информации. При этом речь идет не только о рекламных материалах и других источниках информации, но и о печатных изданиях – книгах, справочниках, а также деловых документах, бухгалтерских счетах и проч. В письмах, направляемых по электронной почте, с учетом требований экологии, теперь, как правило, содержится строка с просьбой не распечатывать их без видимой необходимости с целью экономии бумаги, а следовательно, и древесины, на основе которой она изготовлена. Предположительно, в отсутствие должного спроса, компании, выпускающие графические сорта бумаг, в среднесрочной перспективе будут осуществлять переориентацию производственных мощностей на гигиенические виды бумаги или упаковку, и данный процесс уже начался.
 |
По нашему мнению, перспективы, связанные с уходом печатной продукции с информационного рынка, еще до конца не ясны. В ряде азиатских стран – Индии, Турции – спрос на газетную бумагу, который существенно уменьшился в странах Европы и Северной Америки, продолжает оставаться достаточно высоким, что предопределяет в современных условиях динамичное развитие экспорта газетной бумаги из промышленно развитых стран Европы и Америки в страны азиатского региона.
В 2008 – 2009 гг. «локомотивом» мирового бумажного рынка стали страны Азии, прежде всего КНР и Республика Корея, где производство и внутреннее потребление бумаги и картона развивалось динамично. Развитие внутреннего спроса на бумажную продукцию на рынке Китая предопределило не только рост объемов мировой торговли, но и существенные изменения в структуре ведущих экспортеров данной продукции. Так, в период с 2008 по 2012 г. объем китайского экспорта бумаги и картона вырос на 1 млн. т. Интересно отметить, что и в ряду импортеров бумажной продукции КНР занимает важное место, при этом в 2012 г. объемы китайского экспорта превысили объемы импорта.
Отличительной чертой современного рынка бумажной продукции является высочайший уровень международного разделения труда: ведущие экспортеры бумаги и картона –США, Германия, Франция, Италия –одновременно являются и ведущими импортерами данной продукции. При этом Германия, наряду с другими европейскими экспортерами, осуществляет экспортные поставки преимущественно в пределах европейского региона, в то время как США, Канада, Финляндия и Швеция являются глобальными экспортерами.
 |
Следует отметить, что анализ динамики экспорта бумажной продукции отдельных стран необходимо осуществлять не только в количественном, но и в стоимостном выражении. В этом случае мы увидим, что Китай, который занимал 6-е место в десятке первых экспортеров бумаги в 2008 г., в 2012 г. занял уже 3-е место, опередив такие страны, как Швеция, Финляндия, Франция и Италия. Если сравнить объемы экспорта Китая и России в 2012 г. по стоимости, то они составили, соответственно, 14732 и 2038 млн. долл. Объемы импорта бумаги и картона в КНР и США составили в 2012 г., соответственно, 4899 и 4546 млн. долл. Таким образом, экспорт бумажной продукции из России по стоимости незначителен по сравнению с лидерами рынка. В структуре мирового рынка бумажной продукции Россию, скорее, следует характеризовать как крупного импортера.
В условиях падающего спроса на бумажную продукцию в промышленно развитых странах и усиливающейся конкуренции на мировых рынках продуценты и экспортеры ищут пути повышения конкурентоспособности своей продукции, придания ей особых качественных характеристик. В этой связи в условиях насыщенного рынка выделяются два ведущих направления, в рамках которых развивается производство и экспорт целлюлозно-бумажных товаров. Первое направление – это стремление получить готовую продукцию с качественно новыми свойствами и техническими характеристиками. Второе направление заключается в нахождении новых технологических решений в области экологии продукта и производства. Успех во многом зависит от качества сырья, используемого для производства бумаги, а именно – целлюлозы.
В современных условиях мировой рынок древесной целлюлозы** так же, как и рынок бумажной продукции, развивается динамично. Производство бумажной продукции в промышленно развитых странах осуществляется преимущественно на интегрированных предприятиях, в связи с чем предложение так называемой товарной целлюлозы на мировом рынке всегда достаточно ограничено. До середины 90-х годов прошлого столетия мировой рынок целлюлозы развивался под контролем крупнейших корпораций нескольких ведущих стран-производителей и экспортеров – США, Канады, Швеции и Финляндии. Однако к началу нового тысячелетия расстановка сил изменилась, сформировался новый мощный блок продуцентов и экспортеров целлюлозы из развивающихся стран – Бразилии, Индонезии, Чили, Уругвая, – где на основе плантационного лесоводства были созданы крупные, преимущественно экспортоориентированные целлюлозные предприятия. Развитие рынков целлюлозы в так называемых новых странах-производителях осуществляется благодаря их высокой инвестиционной привлекательности, что связано как с низкими издержками, так и с факторами экологического профиля. В настоящее время объем иностранных инвестиций, направляемых в целлюлозно-бумажное производство в странах Латинской Америки, в том числе и из Европы, весьма значителен.
Плантации так называемых скороспелых лесов (главным образом эвкалипта) сегодня активно создаются и в Китае, где в последние годы динамично увеличивается собственное производство целлюлозы, не столько на основе плантационного сырья, сколько на основе использования импортной макулатуры.
Главным игроком на рынке целлюлозы в настоящее время является Китай – ведущий в мире импортер данного товара. Можно со всей определенностью сказать, что от того, как будет развиваться спрос в КНР, зависит состояние мирового рынка целлюлозы и бумаги в целом. Ведущие предприятия мира, производящие товарную целлюлозу на экспорт, сейчас ориентируются прежде всего на Китай.
Для рынка целлюлозы характерен ярко выраженный циклический характер развития: как правило, динамика мирового производства и потребления данного товара определяется состоянием мировой экономики. Однако присутствие на рынке Китая в качестве крупнейшего импортера в современных условиях вносит в развитие рынка свои коррективы: в 2009 – 2010 гг. рынок целлюлозы вышел из состояния кризиса гораздо раньше, чем рынок бумажной продукции, именно за счет высокого внутреннего спроса на рынке КНР.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что Россия является значимым экспортером целлюлозы на мировом рынке, при этом основные объемы поставок российского экспорта осуществляются в Китай.
Завершая анализ мирового рынка целлюлозы, необходимо выделить ряд ведущих тенденций, которые будут определять его развитие в ближайшем будущем и которые должны быть учтены всеми участниками для выработки правильной рыночной стратегии.
Уже в краткосрочной перспективе мировой рынок целлюлозы будет развиваться в условиях избытка предложения ввиду введения в строй новых мощных предприятий (в том числе в России), а также в связи с перманентным высвобождением объемов целлюлозы, ранее использовавшихся на предприятиях для производства графических видов бумаг (прежде всего газетной бумаги).
В среднесрочной перспективе спрос на целлюлозу со стороны КНР может существенно снизиться. Китай, осуществляющий закупки целлюлозы по импорту в отсутствие собственного сырья, в настоящее время активно занимается созданием плантаций быстрорастущих лесных пород. Наряду с этим в КНР осуществляется строительство новых интегрированных предприятий по производству целлюлозы и бумаги.
Замещение целлюлозы как сырья для производства бумаги вторичными (рекуперированными) волокнами – макулатурой – будет продолжаться. В странах Европы использование макулатуры уже превышает использование первичных волокон. Китай импортирует из США и Западной Европы большие объемы макулатуры и макулатурной массы.
В результате НИОКР на рынке появится целлюлоза, изготовленная из новых видов сырья, например из древесины сибирской лиственницы, которая будет успешно конкурировать с целлюлозой, изготовленной из традиционного сырья.
Указанные выше факторы будут способствовать расширению предложения и обострению конкуренции на мировом рынке целлюлозы. Вместе с тем, оценивая степень конкуренции и позиции на мировом рынке российской целлюлозной продукции, необходимо учитывать и благоприятные для России факторы. Прежде всего, таковым остается устойчивый спрос на северную хвойную целлюлозу, обладающую особыми механическими характеристиками, которую экспортирует Россия. Далее, в ряде случаев целлюлоза, изготовленная на основе древесного сырья, будет пользоваться большим спросом, чем целлюлоза, изготовленная на основе макулатуры, – по соображениям экологии конечного продукта. Так, известные «продовольственные» корпорации, например «Nestle» (швейцарская компания, крупнейший в мире производитель продуктов питания), уже сейчас работают с упаковочными материалами, которые изготовлены из целлюлозы, полученной не из вторичного сырья, а из первичного елового, соснового и березового волокна. Считается, что используемое для упаковки пищевых продуктов вторичное сырье содержит в печатной краске минеральные масла, вредные и даже опасные для здоровья человека. Еще одним важным фактором, нивелирующим рост предложения на рынке и, соответственно, благоприятным для России как экспортера, может стать нехватка у других производителей древесного сырья, которое все больше будет потребляться биоэнергетикой.
Однако главным фактором, обеспечивающим экспортерам высокую конкурентоспособность на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции в современных условиях, все же будут инновации. Конкуренцию смогут выдержать только те экспортеры целлюлозы и бумаги, которые будут внедрять новейшие производственные технологии. Рынок продукции с инновационными свойствами – бумаги с высокой прочностью, растворимостью (для гигиенических сортов бумаг), влагостойкостью, пластичностью и т. д. – пока еще полностью не сформировался. Массовое производство инновационной продукции, как правило, сдерживается слишком высокими затратами. Тем не менее, активно создаются экспериментальные предприятия по производству наноцеллюлозы – например, опытный завод компании «Inventia AB» (шведская научно-исследовательская компания) в Стокгольме, запущенный в 2011 г. По имеющимся сообщениям, компания «Inventia» вела НИОКР по производству наноцеллюлозы в течение многих лет, при этом энергозатраты были очень высоки. В результате найденного технологического решения производство инновационного продукта все же было начато. Мощности завода пока недостаточны: предприятие выпускает лишь 100 кг целлюлозы в сутки, что не дает возможности промышленного производства бумаги из наноцеллюлозы.
Как было отмечено выше, инновации в рамках целлюлозно-бумажного производства направлены не только на получение продуктов с новыми свойствами, но и на достижение высоких экологических норм. Предприятия целлюлозно-бумажной индустрии всегда относились к так называемым грязным производствам. В этой связи новые технологии, которые дают возможность сократить объем сточных вод, добиться их очищения, экономии пресной воды и электроэнергии, в условиях данного рынка также считаются инновационными.
Интересные проекты были представлены ведущими отраслевыми компаниями мира в рамках международной конференции «PAPFOR – 2012», состоявшейся в г. Санкт-Петербург в ноябре 2012 г. Финская компания «Wetend Technologies» представила новые разработки оборудования для смешивания – «TrumpJet», которое позволяет сэкономить до 55 млн. куб. м пресной воды и сократить на 2,5 млн. Мвт/ч в год количество потребляемой энергии для обогрева воды. По расчетам компании, это эквивалентно снижению выбросов СО2 на 2,0 млн. т. Большой интерес для участников конференции представил проект индийской компании «Forbes Marshal» по снижению непроизводительного расхода пара на бумагоделательных предприятиях. Компания «WEDECO» из Германии представила проект по внедрению технологий отбелки озоном, компания «Nueva Aldea» из Чили –по упрощению варочного процесса на базе системы «CompactCooking G2» и нанотехнологического процесса с получением целлюлозосодержащего гибридного композиционного материала с высокими сорбционными характеристиками.
Поскольку производство целлюлозы является высокозатратным (доля энергии в производственных расходах бумагоделательных производств находится в пределах от 15 до 25 %), в мире разрабатываются проекты, направленные на снижение себестоимости продукции с помощью внедрения новых методов оптимизации расходов энергии. Так, в Финляндии с начала 90-х годов было сооружено 13 таких предприятий. Уделяется внимание и экологическим требованиям. Финская компания «Poyry» разработала экологический индекс «зеленое предприятие»***, ее исследования доказывают, что использование несертифицированного древесного сырья в целлюлозном производстве значительно снижает его эффективность.
По некоторым оценкам, во втором десятилетии текущего века возможна замена до 30% традиционной целлюлозно-бумажной продукции на инновационную с целью создания на базе целлюлозы с новыми свойствами различных видов бумаги с высокими и нетрадиционными качественными характеристиками. Будущее мирового рынка целлюлозно-бумажной продукции тесно связано с инновациями. Какое же место отведено России в условиях столь динамично развивающегося рынка?
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в последние годы в развитии отечественного производства целлюлозы и бумаги, – введение в строй ряда современных технологических линий, научные разработки – Россия все же существенно отстает от ведущих мировых производителей как по темпам роста производства, так и по его товарной структуре. Как отмечалось выше, мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции Россия по-прежнему выступает как крупнейший импортер высококачественных видов бумаги, прежде всего ее мелованных сортов, и объемы импортных закупок растут высокими темпами.
Следует отметить, что производству целлюлозы в России присуща высокая степень концентрации. По имеющимся оценкам, более 2/3 объемов целлюлозы производится семью крупнейшими компаниями, которые модернизировали существующие еще с советских времен предприятия. Новых интегрированных предприятий за последние 10 лет практически построено не было. Несмотря на то, что определенные успехи в технологическом обновлении производственных линий вышеупомянутыми крупными компаниями (такими как «Монди Сыктывкарский ЛПК», группа «Илим», «Архангельский ЦБК») в последние годы были достигнуты, для отрасли в целом по-прежнему актуальна проблема технического оснащения и модернизации.
В течение последнего десятилетия доля России в мировом экспорте целлюлозы колеблется около 4%. На экспорт в России поставляется около 80 % произведенных объемов целлюлозы, поскольку мощностей для производства бумаги и картона в стране недостаточно. На мировом рынке российская целлюлоза по цене пока представляет собой конкурентоспособный продукт ввиду достаточно низкой ее себестоимости (дешевое древесное сырье – первичное волокно – и электроэнергия). Однако издержки производства в последние годы неуклонно растут: повышаются цены на древесное сырье, энергоносители и транспортные услуги. Качество российской целлюлозы в целом уступает зарубежной продукции, поскольку часто в производстве используются устаревшие и неэффективные технологии, имеются проблемы, связанные с хлорной отбелкой, спецификой упаковки. Российские экспортеры при поставке целлюлозы на внешние рынки обычно не предоставляют зарубежным импортерам беспроцентный краткосрочный кредит. Все это в ряде случаев ослабляет позиции российских экспортеров на мировом рынке и влияет на цену российского товара в сторону ее понижения. Тем не менее, существует важный для России природный фактор, который будет обеспечивать определенные позиции на мировом рынке в конкурентной борьбе, прежде всего с латиноамериканскими экспортерами лиственной целлюлозы. Речь идет о возможности наращивать экспортные поставки длинноволокнистой хвойной целлюлозы, необходимой для композиции бумаги. Но в условиях современного рынка этого недостаточно.
Сегодня, когда мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции развивается по инновационному пути, необходимы серьезные инвестиции в производство. В России же модернизация осуществляется главным образом на крупных предприятиях, которые работают на основе зарубежного капитала. В 2012 г. группа «Илим» ввела в строй новую линию по производству целлюлозы в г. Коряжма, где применяется современная технология отбелки целлюлозы и запущена первая в России линия по производству мелованной бумаги. Вступил в строй модернизированный комплекс в Братске – также филиал группы «Илим», где осуществляется научный проект по использованию для производства целлюлозы древесины лиственницы, так называемый «проект «Лиственница». В 2011 г. введена в строй линия по производству журнальной бумаги –LWC –на предприятии ЦБК «Кама». Но говорить о масштабной модернизации отрасли только на основании нескольких проектов нельзя.
Для технологического прорыва необходимо привлечь зарубежные инвестиции, однако западные инвесторы не спешат в Россию. Ведущие зарубежные компании с интересом следят за развитием российской целлюлозно-бумажной отрасли. Они видят проблемы российской целлюлозно-бумажной промышленности не только в недостаточном техническом оснащении предприятий (кстати, констатируя, что зачастую в ходе модернизации российские предприятия оснащаются далеко не самым современным, а устаревшим оборудованием****), но и в отсутствии необходимой инфраструктуры –лесных дорог и доступного сырья. Также проблемным для зарубежных инвесторов вопросом является не всегда четкое российское лесное законодательство.
Как отмечалось, кроме целлюлозы, Россия является экспортером так называемых ненаукоемких видов бумажной продукции – газетной бумаги и крафтлайнера. Но рынок газетной бумаги в среднесрочной перспективе объективно сузится из-за вытеснения бумажных источников электронными средствами информации. Поэтому, говоря о дальнейшем развитии российского экспорта целлюлозно-бумажной продукции, представляется возможным сделать вывод, что в отсутствие должного инновационного развития отрасли ценовые преимущества, которые имеет Россия сегодня на мировом рыке, могут постепенно исчезнуть. К тому же главный импортер российской целлюлозы –Китай –динамично развивает собственное производство целлюлозы.
Важным вопросом для России является и дальнейшее развитие импорта бумаги и картона. Основной проблемой здесь, как и на других рынках, является присоединение России к ВТО. В настоящее время Россия продолжает оставаться нетто-импортером высококачественных бумаги и картона. Снижение импортных пошлин на готовую продукцию, безусловно, приведет к насыщению внутреннего рынка более дешевыми высококачественными бумажными изделиями, которые в России пока не производятся либо производятся в количествах, недостаточных для удовлетворения существующего спроса. Появятся и другие проблемы. В условиях ВТО снижение вывозных пошлин на необработанную древесину и рост ее экспорта со временем может привести к дефициту для целлюлозных предприятий доступного в условиях существующей инфраструктуры первичного древесного сырья и, как следствие, к снижению объемов выпуска продукции.
Влияние присоединения России к ВТО, с одной стороны, можно оценивать как положительное для целлюлозно-бумажного рынка России: будет полнее удовлетворяться внутренний спрос на высококачественную бумагу и картон, они станут дешевле для потребителя. Вместе с тем, по мнению ряда экспертов*****, российские предприятия могут оказаться в тяжелых условиях, поскольку по многим позициям импортные пошлины в данном секторе снизятся в 2 раза и конкурировать с дешевой импортной продукцией будет очень сложно.
На наш взгляд, в перспективе наличие на отечественном рынке дешевой импортной продукции представляет серьезную угрозу для дальнейшего инновационного развития российской бумагоделательной промышленности. Единственная пока в России линия по производству мелованной бумаги, недавно запущенная группой «Илим» в г. Коряжма, может так и остаться единственной. Развитие по инновационному пути требует больших средств, которые не будут выделяться, если импорт обойдется дешевле. А без инновационного развития у российского рынка просто нет будущего. Через 10–5 лет без соответствующих вложений в развитие отрасли, без осуществления крупных проектов по созданию современных интегрированных предприятий производство бумажной продукции в России перестанет быть сколько-нибудь значимым, растущее потребление бумаги будет удовлетворяться за счет импорта. Если в перспективе не будет сделан акцент на поддержке средних и малых предприятий, не произойдет опережающего развития производства по глубокой переработке древесины в регионах Сибири и Дальнего Востока, не будут построены лесные дороги и другие инфраструктурные объекты, то, скорее всего, развитие целлюлозно-бумажного производства в России пойдет по пессимистическому сценарию, что предопределит рост импорта и снижение конкурентоспособности экспорта.
Вместе с тем, очевиден и тот факт, что для укрепления позиций России как экспортера высококачественной целлюлозы, газетной бумаги и картона, а также с целью изменения в будущем структуры отрасли в сторону роста производства инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью важно соблюдение определенного баланса. Нужно суметь использовать преимущества и, по возможности, нивелировать недостатки, которые дает присоединение РФ к ВТО, для чего необходима продуманная государственная стратегия развития отрасли.
* United Nations Economic Commission for Europe (UNECE – ЕЭК ООН), объединяет 56 стран, расположенных в Европе и Северной Америке. Регион ЕЭК ООН, включающий в себя 56 стран, является крупнейшим в мире производителем (60% мирового производства), потребителем (57%), экспор-
тером (77%) и импортером (70%) изделий из древесины и бумаги (импорт и экспорт включает в себя внутрирегиональную торговлю). Прим. автора
** В данной статье под этим термином понимается статистический термин «wood pulp», используемый в методологии FAO и суммарно включающий в себя сульфатную, сульфитную, растворимую целлюлозу, а также так называемую механическую целлюлозу и полуцеллюлозу. Прим. автора.
*** Poyry Green Mill Index, дает оценки, базирующиеся на основных показателях, отражающих наиболее критические факторы воздействия предприятий на экологическую устойчивость. Прим. автора
**** EUWID Pulp and Paper, Issue 35/2011 OF 31.08.2011
***** Тюрин Е. Российские лесные вести, электронная газета. http://lesvesti.ru/news/capital/3507/ от 24.08.2012; Каган А. Д. Приглашение к спору. Субъективная оценка глобальных и внутренних перспектив российской ЦБП после кризиса 2008 г.//Целлюлоза Бумага Картон» № 10, 2011г., С. 3–11.
ЛИТЕРАТУРА
1. Хохлов А. В. География мирового лесопромышленного комплекса. Тула: Гриф и К, 2007. 300 с.
2. Гермер Э. И. Достижение промышленной отбелки целлюлозы с использованием озона//Целлюлоза Бумага Картон// 2011 г., № 1. С.41–47.
3. Каган А. Д. Приглашение к спору. Субъективная оценка глобальных и внутренних перспектив российской ЦБП после кризиса 2008 г., //Целлюлоза Бумага Картон–2011 г., № 10, стр.3–11.
4. Проект «Лиственница». Электронно-микроскопические исследования аробиногалактана в древесине лиственницы. Э.Л.Аким и коллектив авторов. «Целлюлоза Бумага Картон» № 10. 2011 г., С. 26–32.
5. Осипов П. В. Совершенствование производства продукции со свойствами влагопрочности. «Целлюлоза Бумага Картон» № 7, 2012 г., стр.56-59.
6. Материалы международной конференции «PAP-FOR - 2012», Россия, г. Санкт-Петербург, 8-11 ноября 2012 г.
7. Российские лесные вести, [Электронный ресурс] от 24.08.2012, URL: http://lesvesti.ru/news/capital/3507.
8. Lesprom Network, [Электронный ресурс] URL: http://www.lesprom.com.
9. EUWID Pulp and Paper, ISSUE 35/2011 OF 31.08.2011, p. 1–2
10. Forest and Economic Development. A Driver for the Green Economy in the ECE Region. UNECE, Geneva Timber and Forest Study Paper 31, March 2013. [Electronic Resource]. URL: http://www.unece.org/index.php?id=32565p.60
11. The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2011-2012. [Электронный ресурс]. URL:http://www.unece.org/trade/timber, 160p.
12. FAOSTAT – ForesSTAT [Electronic resource]. URL: http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx#ancor.
13. FOEX Indexes Ltd. [Electronic resource]. URL: http://www.foex.fi/, 12.02.2013.
14. International Trade Centre – Trade Statistics. [Electronic Resource]. URL: http://www.intracen.org/tradstat/welcome.htm.
15. UNECE Forestry and Timber – Data and Statistics [Electronic Resource]. URL: http://timber.unece.org/index.php?id=84.
16. United Nations Commodity Trade Statistics Database – COMTRADE [Electronic Resource]. URL: http://comtrade.un.org/db/.
Изображение:
Загрузить
