На рынке цветных металлов стран бывшего СССР
На рынке цветных металлов стран бывшего СССР
Черашев Денис Викторович
ВНИКИ, заведующий сектором сводных товарных исследований и прогнозирования, к.г.н.
На глобальном рынке Россия традиционно выступает экспортером не только энергоносителей, но и базовых промышленных цветных металлов — прежде всего алюминия, никеля и меди. Однако закрепившаяся экспортная специализация отрасли по производству основных цветных металлов по-прежнему ориентирована во многом на страны дальнего зарубежья. В последнее
время на мировом рынке металлов складывается весьма непростая ситуация из-за усилившейся конкуренции, хронического избытка предложения, который вместе с высоким уровнем складских запасов оказывает давление на биржевые цены. В результате подобные явления стали приводить к негативным моментам в деятельности российской индустрии по выпуску данных металлов, частично ослабить которые может расширение ее влияния на пространство стран бывшего СССР. Российская металлургия базовых цветных металлов, обладая обширной минерально-сырьевой базой и относительно развитыми производствами, продолжает сохранять свои позиции в регионе, а ее продукция весьма востребована по многих государствах СНГ, в связи с этим необходимо обеспечить продолжение роста интереса к ней и возможностей по наращиванию внешнеторгового оборота подобной продукцией. Можно предположить, что темпы увеличения взаимной торговли РФ со странами бывшего СССР будут различны для разных металлов и изделий из них, однако, вероятно, в лучшей ситуации окажутся медная и никелевая отрасли, в то время как алюминиевая отрасль продолжит испытывать сложности. В рамках СНГ наиболее значимой для цветной металлургии, достаточно динамичной и весьма перспективной является внешнеторговая деятельность стран Таможенного союза — России, Казахстана и Белоруссии.
Российские экспортеры в ожидании «обнуления» пошлин
Стимулированию экспорта первичных рафинированных металлов и изделий из них из РФ могут способствовать обязательства страны перед ВТО к 2017 г. «обнулить» почти все ставки вывозных пошлин, временно не затронув лишь минеральное топливо (нефть, нефтепродукты, газ), необработанные лесоматериалы, а также лом черных и цветных металлов. По данным товарам пошлины или остаются на начальном уровне связывания, или снижаются, но не до нуля, в отличие от целой группы цветных металлов, выпускающейся на территории страны из руд и первичных концентратов.
 |
Более того, вследствие некоторого ослабления конъюнктуры на глобальных рынках промышленных цветных металлов, повлиявшего негативно на долгосрочные инвестиционные программы отечественных горно-металлургических компаний, Минэкономразвития РФ и Минпромторг РФ вынуждены были приступить к обсуждению проекта соглашения о целевой инвестиционной программе, которая, учитывая положение дел в экспортном секторе цветной металлургии, предполагала бы более оперативное снижение экспортных пошлин на некоторые металлы, в частности на товарный никель (не с конца 2016 г., как это изначально предполагалось, а гораздо раньше).
Алюминий: земные перспективы «крылатого» металла
Добыча бокситов — природного сырья для выпуска глинозема, используемого в алюминиевой индустрии, — сосредоточена в двух постсоветских странах, при этом современные объемы их извлечения в Казахстане вполне сопоставимы с российскими. Глиноземные производства, помимо РФ и Казахстана, имеются на Украине. Наибольшие объемы выпуска глинозема в СНГ приходятся на Россию, Украина и Казахстан добывают примерно на 40% меньше.
Первичный рафинированный алюминий в СНГ производится в основном в России. Доля остальных стран в общем объеме выпуска данного металла в СНГ в последние годы не превышает 15%. Комбинаты по выпуску металлического алюминия имеют Казахстан и Таджикистан, совсем небольшими мощностями обладает Азербайджан.
Производство первичного рафинированного алюминия в России, сосредоточенное в руках «Объединенной компании «Русал» («ОК «Русал »), в 2013 г. сократилось на 10,5% по сравнению с 2012 г. Совокупный выпуск у «ОК «Русал», являющейся второй по величине алюминиевой компанией мира, включая результат ее зарубежных подразделений, в 2013 г. составил 3,857 млн т, сократившись на 8% по сравнению с 2012 г., хотя по итогам 2012 г. фирма увеличила производство металла на 1% (до 4,17 млн т).
В условиях сохраняющихся низких цен на мировом рынке данного металла экспорт российского первичного алюминия по итогам 2013 г. в физическом выражении снизился на 3,4% по сравнению с уровнем 2012 г. В итоге в 2013 г. российские предприятия экспортировали в общей сложностир около 3,3 млн т первичного алюминия на сумму почти 6,1 млрд долл. (в 2012 г. вывоз составлял 3,4 млн т на сумму 6,2 млрд долл.).
Уменьшение выпуска необработанного металла в 2013 г. обусловлено приостановкой производства на предприятиях компании в европейской части РФ, сокращением на некоторых сибирских заводах, а также на заводе в Нигерии. Ожидается, что в дальнейшем «ОК «Русал» продолжит снижать объемы производства на экономически неэффективных мощностях, двигаясь к целевому уровню в 3,5 млн т. Так, в I квартале 2014 г. компания выпустила 0,883 млн т первичного алюминия, что на 12,3% меньше, чем в аналогичный период годом ранее.
 |
Компания «ОК «Русал», активно реализующая свою продукцию на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Японии, КНР, Республики Корея, намерена в 2015 г. снизить свое производство на 650 тыс. т алюминия по сравнению с 2012 г., выпустив его не более 3,53 млн т, и это будет самый низкий показатель за последние годы. Предполагается, что компания из-за негативной ситуации на рынке алюминия продолжит не просто выявлять и сокращать неэффективные мощности, но частично будет заменять их новыми, более современными (примером, в частности, может являться комплекс «Богучанского алюминиевого завода» в Красноярском крае).
Причиной заметных сокращений становятся финансовые проблемы: у компания два года подряд наблюдается рост чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности, что происходит на фоне общего перепроизводства и снижения биржевых котировок алюминия ниже себестоимости, составившей, в IV квартале 2013 г., по оценкам, для «ОК «Русал» около 1864 долл./т. Компания, у которой 90% производственных мощностей находятся в РФ, завершила 2013 г. с убытком в 3,2 млрд долл., выпустив на 316 тыс. т металла меньше, чем годом ранее (снижение на 7,6%). Ряд предприятий «ОК «Русал» при текущих ценах на металл являются в разной степени убыточными, что стимулирует реализацию программы сокращения неэффективных мощностей, в соответствии с которой под сокращение попадают устаревшие мощности по производству первичного алюминия в европейской части РФ и предприятия с высокой себестоимостью продукции.
Одним из выходов алюминиевой отрасли может стать более интенсивная диверсификация производства для выпуска продукции с повышенной долей добавленной стоимости (включая всевозможные сплавы), а не просто чистого металла, что позволит в меньшей степени зависеть от колебаний цен на рафинированный металл на мировых биржах. По итогам I квартала 2014 г. доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме выпуска алюминия у компании выросла до 44% по сравнению с 40% в I квартале 2013 г.
 |
В текущей экономической ситуации такой подход может сделать работу предприятий отрасли более эффективной, что уже было опробовано на рынке стран СНГ. Так, хо
тя на долю стран СНГ приходится пока незначительная часть реализации продукции компании «ОК «Русал», значительная доля в ней из общего объема уже принадлежит алюминиевым сплавам. Для удовлетворения нужд РФ и других стран СНГ к 2017 г. руководство «ОК «Русал» планирует довести производство продукции с высокой добавленной стоимостью (сплавы, катанка) на заводах, входящих в алюминиевый дивизион «Восток», до 50% их общего объема производства, в то время как по итогам 2012 г. этот показатель составил 33%.
Компания «ОК «Русал» владеет алюминиевым заводом на Украине (в Запорожье), на котором выпуск чистого металла приостановленс 2011 г. из-за высоких цен на электроэнергию. Однако в настоящее время предприятие производит алюминиевую катанку (до 20 тыс. т в год), ориентируясь на внешний спрос. На Украине ей также принадлежит «Николаевский глиноземный завод», который произвел в 2013 г. около 1,5 млн т глинозема, т.е. почти пятую часть совокупного объема производства компании. В «ОК «Русал» отмечают, что поставки глинозема с Украины пока стабильны.
Казахстан в ближайшее десятилетие намерен развить свою алюминиевую отрасль, придать ей большую экспортную направленность. В период с 2000 г. по 2013 г. суммарный объем инвестиций в добычу бокситов в стране уже составил 1,3 млрд долл. Прогнозные запасы бокситов, вляющиеся сырьевой основой будущей металлургии алюминия в Казахстане, оцениваются в 809 млн т. Обладая столь значимой минерально-сырьевой базой, Казахстан намерен привлекать зарубежные инвестиции в данный сектор экономики.
В Казахстане ежегодный объем выпуска металлического алюминия уже достиг 250 тыс. т, но есть потенциал производить и более 500 тыс. т. При этом в настоящее время в изделия перерабатывается лишь около 25 тыс. т металла, задача будущего — производить более широкую переработку алюминия в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, Казахстан станет самым серьезным конкурентом России на рынке алюминия и алюминиевых изделий стран СНГ.
В Таджикистане производство первичного алюминия «Таджикской алюминиевой компанией» продолжает планомерно снижаться: с 418 тыс. т в 2007 г. до 350 тыс. т в 2010 г. и до 216 тыс. т в 2013 г. Экспорт металла из республики в 2013 г. составил 197 тыс. т. Снижение мировых цен на алюминий приведет к тому, что выпуск металла в Таджикистане по итогам 2014 г. может сократиться до 150 тыс. т. Необходимое сырье для данного предприятия ввозится из-за границы, собственного глиноземного производства у страны нет, поэтому завод пока не может выйти на высокий уровень рентабельности. Тем не менее, правительство Таджикистана не закрывает предприятие ввиду его важной социальной значимости. Таким образом, роль Таджикистана на рынке алюминия стран СНГ в ближайшие годы будет ослабевать.
Структуры «ОК «Русал» считают китайский рынок перспективным, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста экономики данной страны. Высокие энергетические затраты и проблемы с окружающей средой в КНР могут привести к тому, что страна станет импортировать больше алюминия из Сибири. В планах на ближайшие 10 лет — поиск возможностей по выходу и на рынок Индии. В странах СНГ «ОК «Русал» намерена за счет экспорта российского автомобилестроительного сектора увеличивать в ближайшее время свои продажи на 4% ежегодно.
Мировая алюминиевая отрасль, а вместе с ней и российская, находятся под давлением избыточных мощностей, нуждаясь в сокращении для достижения баланса на рынке и повышения эффективности производства. В российско
й алюминиевой промышленности уже многие годы складывается непростая ситуация из-за ухудшения макропоказателей и роста прогнозируемых убытков, в результате чего предприятия все чаще положительно рассматривают вопрос о приостановке производств до тех пор, пока биржевые цены на алюминий не вернутся в «комфортный» для них диапазон 2000–2300 долл./т.
Помимо низких цен и относительно высокой общей себестоимости производства металла проблемой для алюминиевой отрасли РФ остается уровень корпоративной задолженности, хотя до сих пор никто из кредиторов не был заинтересован в банкротстве предприятий. К тому же ОК «Русал» добилась определенного прогресса в переговорах с пулом кредиторов по рефинансированию — выплаты по основной сумме долга могут быть сдвинуты на период после 2016 г.
Внутреннее потребление алюминиевой продукции в РФ увеличивается медленными темпами из-за торможения роста в крупнейших секторах экономики, в том числе в строительстве, автомобилестроении, энергетике и металлургии, где наметились проблемы со спросом на алюминиевую продукцию. Можно предположить, что общероссийский выпуск необработанного алюминия будет сокращаться, а экспортный потенциал всей индустрии во многом будет зависеть от динамики внутреннего рынка алюминия.
Долгосрочные ценовые тенденции на мировом рынке алюминия можно охарактеризовать как умеренно негативные. Для российской отрасли будет проблематично наращивать экспорт из-за медленного восстановления цен на металл и изделия из него на внешних рынках. Вероятным временным решением может стать создание государственного фонда алюминия, что может краткосрочно повлиять на глобальный баланс спроса и предложения, отразившись и на биржевых котировках. Однако, по мнению экспертов, накопленный таким образом металл через 7–10 лет окажется реально востребованным.
Российские перспективы «красного» металла зависят от темпов освоения новых месторождений
В странах СНГ медные руды добываются в России, Казахстане, Узбекистане, в республиках Закавказья. Все они в разных объемах выпускают промежуточный продукт переработки таких руд — черновую медь. Однако товарную необработанную рафинированную медь, обычно поступающую в международный товарооборот, производят только в трех странах СНГ — России, Казахстане и Узбекистане. При этом объемы ее выпуска в РФ превосходят таковые в Казахстане в три раза, а в Узбекистане — почти в 10 раз. Можно констатировать, что производство рафинированной меди в РФ год от года имеет тенденцию к росту, в Узбекистане — вышло на пределы возможностей и стабильно, в то время как в Казахстане — постепенно снижается.
По данным британской исследовательской компании «CRU», по итогам 2013 г. Россия заняла 5-е место в мире по объему выпуска рафинированной меди и 6-е место в мире по объемам ее потребления (706 тыс. т) опередив, Индию, Италию, о. Тайвань, Бразилию, но уступив КНР, США, Германии, Японии и Республике Корея.
 |
Российский экспорт меди по итогам 2013 г. в физическом выражении сократился на 12,4% по сравнению с 2012 г. Предприятия экспортировали 222,3 тыс. т необработанной меди, что в стоимостном выражении составило 1,6 млрд долл., сократившись на 15,7% по сравнению с 2012 г. Два крупнейших продуцента рафинированной меди РФ — холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» («УГМК») и компания «ГМК «Норильский никель» — вошли в число ведущих корпоративных производителей металла в мире по итогам 2013 г. В 2013 г. «УГМК» произвела 380,7 тыс. т медных катодов (в 2012 г. — 389,9 тыс. т), опередив показатели «ГМК «Норильский никель» (371 тыс. т), из которых на территории РФ было выпущено 359 тыс. т (в 2012 г. — 363,8 тыс. т).
В 2014 г. холдинг «УГМК» планирует снизить выпуск медных катодов на 1,5% (до 375 тыс. т) по сравнению с 2013 г., но в дальнейшем — расширить собственную сырьевую базу (ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат») и инвестировать в геологоразведочные работы (ГРР), в частности по проектам разработки Еланского и Елкинского месторождений в Воронежской области. Задействовав их освоение, металлургические предприятия смогут загрузить свои производственные мощности достаточно качественным сырьем. Одновременно «УГМК» ведет реконструкцию производства катодной меди на предприятии ОАО «Уралэлектромедь» и рассчитывает после ее завершения в 2018 г. Выпускать ежегодно до 450–500 тыс. т металла. В 2010 г. данное предприятие первым в России зарегистрировало свои медные катоды на бирже «ЛБМ» под брендом «UMMC» и получило статус «good delivery».
Производство меди внутри России у компании «ГМК «Норильский никель», по прогнозам, также будет постепенно расти: до 375 тыс. т в 2016 г. и до 380–400 тыс. т в 2018 г. Если компании удастся реализовать планы по развитию Быстринского месторождения в Забайкальском крае РФ, то ее производство чистой меди в 2018 г. может возрасти даже до 420–445 тыс. т.
Группа ЗАО «Русская медная компания» («РМК»), созданная в 2004 г. в форме вертикально интегрированного производственного холдинга, продолжает комплексную модернизацию медеплавильного завода ЗАО «Карабашмедь», что позволит увеличить производительность предприятия до 120 тыс. т черновой меди в год. Компания, текущие производственные мощности которой не превышают 200 тыс. т в год, планирует увеличить выпуск меди в 2016 г. до 330–350 тыс. т за счет освоения двух месторождений (Михеевского и Томинского) в Челябинской области. Введение в строй «Михеевского ГОКа», самого крупного ГОКа, построенного в стране в постсоветское время, ожидается уже в 2014 г. На текущий момент «РМК» производит 150–180 тыс. т медных катодов в год, из которых производится в основном медная катанка. В планах «РМК» — занять 2-е место после «УГМК» по объемам выпуска катодной меди в России.
Основа российского экспорта меди последних лет — медная катанка, которую производят компании «УГМК» и «РМК», а не необработанная рафинированная (катодная) медь, на которую в настоящее время действует экспортная пошлина в размере 10% от стоимости. В результате значительная часть чистой меди из РФ вывозится в виде медной катанки, что позволяет избежать уплаты данной экспортной таможенной пошлины, установленной для катодной меди. В период 2009–2010 гг., когда ставка пошлины была нулевой, на катоды приходилось до 70% экспорта меди и изделий из нее, однако позднее — лишь около 30–40%. Отечественные продуценты меди могут вновь увеличить экспорт необработанной меди в случае отмены пошлин на катодную медь в рамках соглашений по ВТО, поскольку очевидно, что рынок катодов в РФ, с учетом имеющихся продуцентов, избыточен.
Наращивание потенциала медной промышленности РФ связано с освоением Удоканского месторождения меди на севере Забайкальского края, являющегося крупнейшим в России. Запасы меди на Удоканском месторождении составляют до 26,7 млн т металла, среднее содержание меди в рудах — 1,06%. В 2008 г. в результате аукциона право его разработки за 15 млрд руб. получили структуры «Металлоинвеста» — ОАО «Михайловский ГОК» и ООО «Байкальская горная компания». П
ромышленный комплекс, который может быть построен на месторождении, будет рассчитан на переработку 36 млн т руды в год, производительность будущего предприятия составит 200 тыс. т катодной меди и 400 тыс. т медного концентрата в год (с высоким содержанием полезного компонента — до 45%). Срок окупаемости проекта при условии государственной поддержки по строительству внешней энергетической и транспортной инфраструктуры составит около 15 лет. Точные сроки начала реализации данного проекта пока не определены, поскольку зависят от создания внешней инфраструктуры, а руды месторождения являются сложными, что ограничивает возможности для селективной добычи; предполагается, что активное освоение залежей начнется не ранее 2024 г.
Медная отрасль РФ устойчива к колебаниям внешней конъюнктуры, а продуценты металла обладают возможностями для корректировки экспортных потоков, поскольку имеется достаточно устойчивый внутренний рынок, в отличие от рынков алюминия и никеля, потребляющих значительно меньшую часть выпуска этих металлов на территории РФ. По данным «УГМК», текущий уровень мировых цен на медь в 6000–7000 долл./т является приемлемым для отечественной отрасли, себестоимость выпуска меди в которой оценивается в чуть более 5000 долл./т. Выпуск меди в РФ будет развиваться во многом благодаря деятельности крупнейших компаний-продуцентов, заинтересованных в диверсификации своей продуктовой линейки, в частности включения в нее изделий из электролитических медных порошков (сварочные наконечники, контакты, выводы для низковольтной и высоковольтной аппаратуры, изделия для электродвигателей).
Крупнейшим конкурентом России на медном рынке стран СНГ может считаться Казахстан, прогнозные ресурсы меди которого оцениваются в 100 млн т, а суммарный объем инвестиций в разработку месторождений меди за последние 10 лет составил 7 млрд долл. Однако потенциал развития медной отрасли в Казахстане ограничен — темпы роста горно-металлургической промышленности Казахстана будут снижаться вследствие сокращения добычи медных руд, а также в связи с остановкой «Джезказганского медеплавильного завода» на реконструкцию (для внедрения гидрометаллургической переработки бедных руд и медного концентрата) на период до 2017 г., что может привести к снижению выпуска рафинированной меди в стране почти на треть по сравнению с современным уровнем. Требуются дальнейшие меры по сокращению себестоимости производства джезказганской меди — за последние годы объем добычи у ТОО «Корпорация «Казахмыс» снизился с 28 млн до 19 млн т в год, при этом содержание меди в руде сократилось почти в два раза, что грозит уменьшением прогнозной продолжительности работы горно-металлургического комплекса до 15 лет.
Несмотря на некоторые трудности, российский капитал постепенно проникает в медную отрасль Казахстана, что в итоге ослабит конкуренцию с ее стороны на рынке СНГ. Так, «РМК» направит примерно 600 млн долл. на создание новых производств на территории Актюбинской области в Казахстане до 2017 г. На колчеданных месторождениях уже в финальной стадии строительства находятся два горно-обогатительных комбината и введено в эксплуатацию три рудника, а к освоению готовятся еще три горно-рудных объекта.
 |
Единственным производителем меди в Узбекистане является ОАО «Алмалыкский ГМК», удовлетворяющее потребности страны в данном металле, а также соседних государств СНГ. Сырьевой базой предприятия остаются месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку (Ташкентская область), начаты поисково-оценочные работы на Кульдаринской площади медно-цинкового оруденения в Кашкадарьинской области на юге страны, завершение которых запланировано к 2017 г. По итогам 2013 г. «Алмалыкский ГМК» увеличил производство катодной меди по сравнению с 2012 г. На 2,8% — до 98 тыс. т.
Поскольку ввод в эксплуатацию новых проектов вряд ли прекратится, в ближайшие годы недостатка меди на мировом рынке наблюдаться не будет. Однако общий внешний конъюнктурный фон для российских продуцентов можно считать положительным — в основном он реализуется для них через удержание биржевых котировок на приемлемых уровнях выше себестоимости производства. В результате можно ожидать роста российского экспорта меди и изделий из нее на рынки стран СНГ, как в физическом выражении, так и в стоимостном. В случае успешного вывода «Удокана» на производство готовой медной продукции позиции России на рынке меди СНГ могут быть серьезно укреплены. Россия утвердится в качестве регионального лидера медной отрасли, поскольку конкуренты в странах СНГ, очевидно, испытывают проблемы, как с ресурсной базой и обязательствам по капитальным затратам, так и с привлечением инвестиций.
Никель: старый «друг» лучше новых двух
Минерально-сырьевая база никелевой отрасли в регионе сконцентрирована в РФ, Казахстане и на Украине. В середине 2000-х годов Казахстан сократил свою деятельность в качестве поставщика никелевых руд, сосредоточившись на создании перерабатывающих производств, однако заметных результатов пока не получил. В стране добывается лишь до 0,5 тыс. т латеритной ни-
келевой руды в год, которая практически полностью расходуется здесь же для производства
ферроникеля. В заметных объемах никелевая руда ранее добывалась на Украине, но в последние
годы ее добыча почти полностью прекращена, а ферроникелевые мощности работают на им-
портном сырье.
В чистом виде готовый рафинированный никель выпускается на территории СНГ только в России, где большая часть запасов никеля находится в месторождениях сульфидных руд и никель-кобальтового силикатного рудного сырья. Объем экспорта российского рафинированного никеля в 2013 г. вырос на 8,8% в физическом выражении (до 238,3 тыс. т), но сократился на 2,5% в стоимостном выражении (до 3,6 млрд долл.). Несмотря на рост мирового потребления никеля в 2013 г., спрос на основной продукт ОАО «ГМК «Норильский никель» — относительно дорогой и качественный рафинированный никель — снизился. Во многом это произошло из-за того, что китайские производители нержавеющей стали, заменяют никель дешевым и менее качественным никелевым «чугуном».
ОАО «ГМК «Норильский никель» планирует к 2018 г. сохранить выпуск никеля на текущем уровне, при этом на российских предприятиях фирма намерена увеличить ежегодное производство с 229 тыс. до 235 тыс. т. Столь невысокий прирост выпуска объясняется тем, что разработка новых никелевых месторождений в РФ во многом затруднена или является малорентабельной. Во многом рентабельность производства никеля зависит от извлечения побочных продуктов (медь, металлы платиновой группы, золото, кобальт) и конъюнктуры их рынков.
Прогнозируемое продолжение роста тарифов на услуги естественных монополий и общая ситуация в экономике РФ могут поставить на грань выживания практически все российские никелевые компании, кроме «ГМК «Норильский никель», у которой себестоимость производства товарного никеля составляет в настоящее время не более 8000 долл./т. Убыточными постепенно становятся производства на трех небольших российских предприятиях, использующих устаревшие технологии: ОАО «Комбинат «Южуралникель», ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «Режникель».
Еще в конце 2012 г. Совет директоров ОАО «Комбинат «Южуралникель» принял решение об остановке производства на длительный срок и консервации оборудования. Причинами вынужденного простоя собственники назвали низкую цену на никель, низкокачественное сырье, высокие тарифы на электроэнергию, транспортировку сырья, хотя в составе «Южуралникеля» имеются два рудника по добыче никелевой руды — Сахаринский и Буруктальский, обеспечивающие собственную сырьевую базу для предприятия. Никелевый завод поставлял продукцию на предприятия группы «Мечел» для производства стали.
При годовой проектной мощности в 17 тыс. т никеля ОАО «Уфалейникель» в последние годы выпускало не более 10 тыс. т. Одно из решений для сокращения себестоимости — переговоры по снижению тарифа на железнодорожные перевозки. Тем не менее без начавшегося устойчивого улучшения внешней конъюнктуры никелевого рынка данное предприятие было бы вынуждено временно приостановить деятельность.
Компания «ГМК «Норильский никель», экспортирующая около 95% производимого ею никеля, заинтересована в досрочном обнулении экспортных пошлин, что позволит ей направить высвободившиеся средства на модернизацию производств и ряд социальных обязательств. Согласно отчетам компании, по итогам 2012 г. На европейских и американских покупателей пришлось 64% поставок никеля, на покупателей из стран Азии — 32%. Остальная часть была реализована на внутреннем рынке и рынке стран СНГ. По мнению специалистов, АТР — один из самых перспективных рынков сбыта никелевой продукции. Вероятно, накопленных у потребителей запасов никелевой руды, которые закупали ее в ожидании запрета на экспорт из Индонезии, хватит на период до полугода, а затем может повыситься спрос и на российскую продукцию.
Определенный риск для развития российской никелевой отрасли представляет структурная перестройка производства, которую планирует провести «ГМК «Норильский никель» для модернизации своих предприятий Заполярного филиала. Закрытие никелевого завода здесь планируется осуществить к 2017 г., однако в качестве компенсации придется расширить производственные мощности на других металлургических предприятиях. Если в данном процессе произойдут непредвиденные задержки, то это отразится на экспортных возможностях всей российской никелевой индустрии, которая в настоящее время выглядит относительно устойчивой и имеет неплохие перспективы сохранить прежние объемы экспортных поступлений.
Рынок никеля ощутил эффект от введения с 2014 г. запрета на экспорт необработанной никелевой руды из Индонезии. Растущая напряженность в поставках никелевого сырья в связи с ограничениями экспорта из Индонезии позволяет биржевым котировкам на металл держаться выше диапазона 16000 — 18000 долл./т со среднесрочной тенденцией к росту, что облегчает деятельность российской отрасли и обещает ей, как минимум, нейтральные перспективы по экспортной выручке.
На рынке никеля СНГ в ближайшее время будет преобладать Россия, что определяется планами отечественных продуцентов по поддержанию производства и экспорта на фоне низких темпов роста внутреннего спроса. «ГМК «Норильский никель» планирует до 2018 г. постепенно наращивать выпуск металла, относительно стабильными будут объемы производства у ОАО «Уфалейникель» и «Режникель».
Серьезно расширить свое присутствие на никелевом рынке СНГ намерен холдинг «УГМК», начавший разведочное бурение на месторождении никеля в Новохоперском районе Воронежской области — Еланском и Елкинском лицензионных участках медно-никелевых рудопроявлений. В результате конкурса на разработку никелевых месторождений в данной области победителем было признано дочернее предприятие «УГМК» — ООО «Медногорский медно-серный комбинат». Однако холдингу приходится эпизодически возвращаться к вопросу о целесообразности добычи никеля в Воронежской области, поскольку тема разработки никелевых месторождений активно обсуждается в регионе, и проект находит как сторонников, так и противников.
К числу продуцентов товарной никелевой продукции в странах бывшего СССР относится украинское ОOО «Побужский ферроникелевый комбинат», выпускающее ферроникель, применяемый в производстве нержавеющей стали и реализуемый как на Украине, так и за ее пределами. Комбинат — единственное в регионе предприятие, производящее в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд. Сырьевой базой для производства ферроникеля здесь является привозная руда, в том числе из Индонезии, которая с 2014 г. ввела запрет на ее экспорт, что для комбината означает необходимость расширять свои услуги по переработке давальческого никелевого сырья.
В планах Казахстана — вернуться на рынок металлического никеля с конкурентоспособной продукцией своих предприятий, выпущенной при помощи иностранных инвестиций. Но на текущий момент в стране представлены лишь никелевые проекты — некоторые лицензионные участки перспективных месторождений никель-кобальтовых руд (Кемпирсайское, Экибастуз-Шидертинское). Британской компании «Оriel Resources plc» принадлежит строящееся в Казахстане предприятие по добыче латеритной никелевой руды Шевченковского месторождения. Корпорация «БАТТ» предпринимает существенные инвестиционные шаги по приобретению перспективных никелевых проектов на территории республики. Производственная деятельность будет осуществляться преимущественно на территории Северо-Восточного и Центрального регионов Казахстана.
Характерной особенностью рынка никеля является высокая доля использования этого металла в виде добавок в нержавеющие стали и специальные жаропрочные и коррозионностойкие сплавы, которые находят применение в различных отраслях промышленности, на транспорте и в бытовой технике. Прогнозы развития глобального рынка нержавеющей стали в целом умеренно позитивны, несмотря на то, что в странах Запада спрос остается вялым, а цены слабо растут. Основным драйвером развития данного рынка являются страны Азии, в которых увеличивается применение никелевого «чугуна».
С большой степенью уверенности можно прогнозировать сохранение доминирующего положения российской минерально-сырьевой базы и производств в никелевой отрасли на пространстве СНГ. Невысокая емкость внутреннего рынка никеля в РФ, зависимость отрасли от темпов развития черной металлургии, строительного сектора, производств базовых конструкционных материалов, негативно реагирующих на любые кризисные явления, предопределяют ограниченное развитие никелевой индустрии на территории России с ориентацией на внешние рынки. Более того, внутреннее потребление никеля с конца 2012 г. вследствие присоединения РФ к ВТО начало испытывать конкурентное давление со стороны иностранных производителей никельсодержащей продукции, в первую очередь холоднокатаной нержавеющей стали.
В погоне за внешними рынками алюминия важно не потерять собственный
На потребительский рынок России активно влияют конкурирующие предприятия из стран СНГ, особенно из Казахстана, где себестоимость производства алюминия ниже, чем в РФ. Существует риск того, что российская алюминиевая промышленность будет сокращать выпуск и экспорт продукции в физическом выражении, что отрицательно скажется на ее экспортных доходах, роли и положении на рынке СНГ.
В ближайшие годы на объемы экспорта алюминия и изделий из него из РФ будут влиять противоположные тенденции — слабый рост внутреннего спроса на металл и временное закрытие нерентабельных производственных мощностей. Можно ожидать, что экспорт алюминия в страны дальнего зарубежья в физическом выражении будет увеличиваться умеренными темпами, потоки же металла в страны СНГ возрастут более значительно. На фоне слабой внешней конъюнктуры ждать заметного роста экспорта в стоимостном выражении не приходится, но небольшое опережающее увеличение доли стран СНГ можно прогнозировать.
В страны СНГ направляется пока незначительная часть производимых в РФ алюминия и изделий из него, при этом тенденция последних лет — сближение по стоимостным показателям экспорта данной продукции из РФ в страны СНГ и импорта ее в РФ из СНГ. Так, в 2013 г. Из России в СНГ было вывезено алюминия и изделий из него на 506,2 млн долл., а ввезено — на 448,7 млн долл. При этом доля стран СНГ в общем российском экспорте данной продукции составила 7,1% (в 2012 г. — 6,3%), а в импорте — 25,3% (в 2012 г. — 21,9%). Таким образом, поставки из стран СНГ играют важную роль в российском импорте алюминия и изделий из него, в то же время экспорт подобной продукции из РФ в СНГ пока не столь важен для отечественной отрасли и в стоимостном выражении пока не имеет выраженной тенденции к росту.
Основой российского экспорта алюминия и изделий из него в страны СНГ остается необработанный рафинированный алюминий (в 2013 г. в СНГ было направлено 93,3 тыс. т, в 2012 г. — 74,9 тыс. т) на сумму 203,9 млн долл. (в 2012 г. — 162,2 млн долл.). Помимо чистого металла, в СНГ поставляются алюминиевая проволока, прутки и профили, плиты, листы, полосы, фольга, трубы и трубки, в совокупности они по объемам экспорта опережают необработанный металл, однако вследствие низких цен на алюминий на биржах, их стоимость постепенно сокращается. Можно отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к росту экспорта из РФ в страны СНГ необработанного рафинированного алюминия в физическом выражении на фоне сокращения поставок разнообразных изделий из алюминия на данный рынок.
Практически единственными поставщиками необработанного рафинированного алюминия, ввоз которого растет, в Белоруссию являются РФ и Казахстан. Объемы взаимной торговли готовым металлом между Россией и Казахстаном достаточно высоки, при этом РФ выступает в качестве крупнейшего его покупателя у казахстанской стороны. Доля российского необработанного алюминия на рынке Украины в последнее время стабильно высока, в Армению подавляющая часть подобной продукции (причем в возрастающих объемах) поставляется также из России. В небольших количествах металл из РФ и Таджикистана импортируют Киргизия и Азербайджан.
В торговле различными изделиями из алюминия Россия — важнейший торговый партнер для Белоруссии; особенно это касается белорусского экспорта в РФ. Похожая ситуация наблюдается и в торговле с Казахстаном, для которого Россия — приоритетный рынок сбыта продукции алюминиевой отрасли. В то же время партнеры по Таможенному союзу диверсифицируют источники получения алюминиевых изделий, потребляя продукцию из Турции, США, стран АТР, КНР, государств Европы и прочих стран СНГ. В импорте алюминиевых изделий в Киргизию, Армению и Азербайджан российская продукция играет одну их ведущих ролей, наряду с КНР, Турцией, другими странами СНГ.
Руководство компании «ОК «Русал» ожидает, что в 2014 г. рост сбыта алюминиевой продукции на рынке России и СНГ составит 3–4 % по сравнению с предыдущим годом. В структуре прироста 80% придется на алюминиевые сплавы и только 20% — на первичный необработанный алюминий, что подтверждает выбранную фирмой стратегию по диверсификации своей экспортной продуктовой линейки. Однако угрозу планам несет прогнозируемое замедление темпов экономического роста как в России, так в некоторых других странах СНГ.
Будущую основу российского экспорта цветных металлов нужно укреплять
Российская медная отрасль способна увеличить свой экспортный потенциал, как по необработанной рафинированной меди, так и по изделиям из нее. Произойти это может, прежде всего, за счет развития внутренней ресурсной базы, ввода в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей, а также пока невысоких темпов роста внутреннего спроса на данный металл.
Экспорт меди и изделий из нее из РФ в страны СНГ по итогам 2013 г. составил 388,66 млн долл. или около 7,8% совокупного экспорта данной группы товаров (в 2012 г. — 7,4%). Роль стран СНГ в российских поставках медных изделий постепенно увеличивается, а стоимость экспорта устойчиво превышает стоимость импорта подобных изделий в РФ из стран Содружества.
Поставки необработанной рафинированной меди в страны СНГ из РФ составили в 2013 г. лишь около 9,8 тыс. т, или 4,4% от общего экспорта металла в физическом выражении на сумму 60 млн долл. (в 2012 г. — 9,36 тыс. т, или 3,7%). В страны СНГ из России в основном поставляются изделия из чистой меди — проволока, порошки, чешуйки, прутки и профили, плиты, листы, полосы, ленты, фольга, трубы, трубки, отходы и лом медные, а не просто рафинированный необработанный металл, который в своей массе из РФ направляется в страны дальнего зарубежья.
Особенности российского таможенного регулирования, структура спроса на внешних рынках, увеличенная добавленная стоимость продукта привели к тому, что поставщики из РФ переходят постепенно от экспорта рафинированной необработанной меди в приоритетном порядке к вывозу проволоки медной катанной. В 2013 г. экспорт медной катанки из РФ в страны СНГ составил 26,63 тыс. т, что в 2,7 раза превысило показатели вывоза рафинированной необработанной меди.
Поставки российской рафинированной необработанной меди являются значимыми для Белоруссии и Казахстана, доля металла из РФ на украинском рынке ниже, а поставки из РФ в прочие страны постсоветского региона носят нерегулярный характер, поскольку частично потребители в Армении, Азербайджане, Киргизии и других государствах ориентированы на поставки из дальнего зарубежья. На пространстве бывшего СССР основные рынки сбыта российской медной катанки — Белоруссия, Азербайджан, Украина, Казахстан и Киргизия. Однако эти страны имеют, помимо РФ, весьма широкую географию прочих поставщиков, а также частично обеспечивают потребности внутренним производством.
Россия — основной внешнеторговый партнер Белоруссии по меди и изделиям из нее, с долей в импорте свыше 80% по стоимости. Подобная ситуация наблюдается в отношении Украины, где российская продукция составляет до половины импорта товаров по группе, конкурируя с изделиями из Европы и стран АТР. Казахстан также до половины покупок меди и изделий из нее совершает в РФ, которая выступает важнейшим торговым партнером республики по этой группе товаров. Однако российская продукция на рынке Казахстана вынуждена конкурировать с поставками из Европы, КНР и прочих стран АТР, государств Северной и Южной Америки. Ориентацией на продукцию российской медной отрасли выделяется Азербайджан. На рынках прочих стран бывшего СССР российская медь и изделия по рыночной доле уступают продукции из Европы, других постсоветских государств и КНР.
Российский никель на постсоветском пространстве
Поставки необработанного рафинированного никеля в 2013 г. из РФ в страны СНГ составили лишь около 0,35 тыс. т (0,15% его общего экспорта в физическом выражении) на сумму 10,16 млн долл. (в 2012 г. — 0,48 тыс. т, или 0,22% от суммы общего экспорта). В страны региона из России также поставляются изделия из никеля (плиты, листы, полосы, ленты, фольга, порошки, чешуйки, трубы, трубки), а не только рафинированный необработанный металл, который в своей массе из РФ направляется в страны дальнего зарубежья. Все предыдущие годы основными покупателями российского необработанного рафинированного никеля в регионе являлись Украина и Белоруссия, в некоторых объемах он поставлялся в Казахстан и Азербайджан.
Экспорт из РФ никеля и изделий из него в страны СНГ по итогам 2013 г. составил 94,83 млн долл., или 2,5% совокупного экспорта рассматриваемой группы товаров, что сопоставимо с данными за 2012 г. (94,29 млн долл., или около 2,5%).
Для Белоруссии основной поставщик металлического никеля — РФ, лишь небольшие доли приходятся на страны Западной Европы, Болгарию и Канаду, а всего десятилетие назад РФ выступала ее исключительным партнером по никелю. В отличие от Белоруссии, на Украине российский металл никогда не занимал почти весь объем импорта, который обычно включал поставки из Северной и Восточной Европы, Зимбабве и США. Ведущим торговым партнером по рафинированному никелю для Казахстана также является Россия. Прочие государства постсоветского региона импортируют необработанный рафинированный никель их других стран мира.
Если рассматривать всю группу никеля и изделий из него, то роль России в поставках в Белоруссию не столь заметна, как в отношении только рафинированного необработанного металла, но все еще остается важнейшей — почти 2/3 общей стоимости указанного импорта в страну по итогам 2013 г. Высокая зависимость от российских поставок никеля и изделий из него отмечается на Украине. В совокупных поставках никеля и изделий из него в Казахстан позиции РФ перестали быть лидирующими, их заняли США и страны Европы — Италия, Норвегия, Великобритания, Германия. Хорошие позиции по группе никелевых товаров Россия сохраняет на рынках Азербайджана и Армении.
Внутренний рынок никеля в РФ продолжает оставаться слабым, предопределяя экспортную ориентацию никелевой отрасли, и видимых признаков его роста не просматривается. Но рынок стран СНГ является далеко не ключевым для российской никелевой отрасли, если рассматривать и стоимостные, и физические показатели, однако он крайне важен с геополитической и хозяйственно-административной точек зрения.
Расставляя приоритеты
В условиях низких цен на мировых биржах и глобальном избытке производственных мощностей российской алюминиевой индустрии сложно удерживать достигнутые высокие стоимостные показатели экспорта на рынке стран бывшего СССР. Хотя в ближайшие годы российская алюминиевая отрасль, обладая обширной производственной базой, будет оставаться ведущей на постсоветском пространстве, вытесняя продукцию из Украины и Таджикистана, однако, вероятно, усилится конкуренция на данном рынке со стороны Казахстана. Объемы торговли алюминием и изделиями из него у РФ со странами СНГ будут постепенно возрастать, что во многом будет связано с ростом импорта подобной продукции в Россию, где по ряду причин будет сокращаться ее внутреннее производство.
Российская медная отрасль сохранит доминирующее положение на постсоветском пространстве в ближайшие годы, если не десятилетия. Однако позиции ее на данном региональном рынке, особенно на Украине и в Закавказье, будут медленно размываться из-за роста импорта медных изделий из Европы и стран АТР. Главными потребителями российской меди останутся Белоруссия, не имеющая собственной сырьевой базы, и Казахстан, где ожидается сокращение выпуска металла.
Россия традиционно характеризуется высоким уровнем минеральных запасов никеля и меди, а также производства данных металлов, являясь значимым их поставщиком на мировой и региональные рынки. В отличие от алюминия и никеля Россия заметную часть производимой на своей территории чистой меди потребляет, а не экспортирует, поэтому прирост выпуска продукции предприятиями в РФ будет востребован именно на внутреннем рынке, а объемы вывоза останутся относительно стабильными.
Экспортные перспективы российской никелевой индустрии в рамках СНГ остаются непростыми, поскольку рост емкости данного рынка трудно считать значительным. К тому же отрасль грозит оказаться если не под экономическими санкциями со стороны западных контрагентов, то под сильным влиянием закрытия нерентабельных производств на неопределенный срок и массового сокращения выпуска продукции всеми небольшими продуцентами. Подлежащих широкой огласке планов по расширению ресурсной базы в ближайшее время нет, а внутренний спрос на никель остается весьма вялым. В данном контексте экспорт никеля и изделий из него из РФ рискует не избежать сокращений в физическом выражении, что автоматически повлечет плавное снижение и его стоимостных показателей.
Для продуцентов в странах бывшего СССР за пределами РФ возникнут сложности с приобретением никелевого сырья на зарубежных рынках в связи с его дефицитом и ростом спроса со стороны КНР и других стран АТР. Развитие собственной рудной базы в странах региона будет сдерживаться медленным притоком инвестиций в отрасль, слабыми темпами роста спроса, а также неопределенной ценовой динамикой на мировых биржах. Последовательный рост производственных издержек и себестоимости продукции, сложности с заметным увеличением объемов выпуска никеля в СНГ позволят российской никелевой продукции постепенно возвращать свои позиции, повышая свою значимость на уже освоенном пространстве бывшего СССР, а также занимать перспективные ниши, пробиваясь на новые рынки, вытесняя, в первую очередь, европейских и североамериканских конкурентов.
Источники:
1. Данильцев А.В. Решит ли присоединение к ВТО проблемы российских металлургов // Российская газета. — 2001. — /№ 133. — С. 8-10
2. Желнов И.А. Мировой рынок цветных металлов и интересы Российской Федерации: автореф. дис. … канд-та эконом. наук : 08.00.14 / Желнов Игорь Анатольевич. — М., 2001. — 32 с.
3. Мировой рынок металлов: между кризисами // Цветные металлы: аналитика и цены. — URL: http://www.metaltorg.ru (дата публикации 13.03.2013).
4. Состояние рынка цветных металлов в настоящее время и перспективы его развития // Балтийские металлы. — 2001. — № 6. — С. 19–20.
5. «ОК Русал», http://www.rusal.ru 6. С партак А.Н. Стратегические интересы России на постсоветском пространстве // Мировая экономика и международные отношения. — 2010. — №7. — С.11-18.
7. London Metal Exchange Pricing & Data [Электронный ресурс] / LME Historical // LME: сайт. — URL: http://lme.com. 8. United Nations Commodity Trade Statistics Database [Электронный ресурс] // UN Statistics Division: сайт. — URL: http://comtrade.un.org/db/
